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邪恶的巫博士（白文显 配音）为了让自己发明的高科技VR玩具垄断所有孩子的童年，制定了毁灭所有传统毛绒和机甲玩具的阴谋。呆萌腼腆的泰迪熊（邓小婷 配音）本不想参与此事，但在机甲战士小飞（白文显 配音）的强拉硬扯下误入了冒险之旅，最后拯救了玩具世界。。舞会结束后Amanda（克丽斯滕·普罗特 Kirsten Prout 饰）失踪了，Kyle（马特·达拉斯 Matt Dallas 饰）在礼堂门口被电击后昏迷，醒来发现自己被捆绑在一个小房间中。Jassi正与母亲Sarah离开西雅图，因突然感觉Kyle有危机而赶去营救。独身逃出的Kyle赶到家中，接到一条Amanda处于昏迷中的视频。再次回到大楼寻找Amanda，遇到了来救他的Jessi，两人合力经成功地将Amanda救出。Cassidy绑架了Sarah，并伪造了她的信，让Jessi以为母亲对自己很失望。然后Cassid骗取Jessi的信任，利用她让Kyle为自己工作。Stephen（布鲁斯·托马斯 Bruce Thomas 饰）的助教和Lori（艾普萝·美森 April Matson 饰）情投意合，最终选择了揭穿Cassidy，并告诉Lori有关Cassidy的计划......。为了给最疼爱的小老弟菜鸟庆生，老大带领菜鸟以及好搭档科斯基、瑞哥闯入了防守最严密的美国黄金储备中心，只为找到金库尽头仅有的那台销售炸薯条的自动贩卖机。谁知他们刚刚完成任务没多久，便被长着触角的贩卖机吞了进去，随后被运到一个神秘的所在。在全封闭的设施内，四只企鹅见到了伪装成基因遗传科学家的章鱼戴夫。原来戴夫曾是动物园一只明星章鱼，但随着萌态十足的企鹅们的到来，他便跌入了绝望的深谷。因此戴夫潜心研制了可怕的血清，发誓要向所有他曾待过的动物园中的企鹅展开报复。 老大和伙伴们在逃亡途中得到北风特工队的救助，而他们和这些高傲的特工队员将分别阻止戴夫的阴谋……。