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一个诚实的骗子告诉世界闻名的魔术师，不可思议的故事逃脱艺术家，享誉世界的敌人的欺骗，杰姆斯的惊人的'兰迪。这部电影给生活带来兰迪错综复杂的调查，公开曝光的巫师，信仰治疗师，和骗子的准宗教狂热。大师的骗子，出柜81岁，兰迪创造的虚构人物，假通灵，甚至把他的搭档25年，若泽阿尔瓦雷斯，为假大师的名字卡洛斯。但若泽最近被发现是假的身份下自己，也不清楚是否兰迪仍然是骗子–或欺骗。。故事发生在罗马尼亚大革命的前夜。为了筹集资金购买武器，完成革命的最后准备工作，“革命者联盟”指示在布加勒斯特从事地下工作的巴伦西取出由施特劳保管了多年的一批财宝，把它交给一个代号叫“黄玫瑰”的同志。巴伦西接到指示后，同助手一起，几经周折，找到了施特劳的儿子，取出了财宝。在转送途中，他们碰见了女演员阿卡塔等二人，彼此结伴而行。但行不多久，他们遭到了政府军的袭击，巴伦西等人英勇牺牲，财宝落到了阿卡塔手里。原来她是反对派派来的间谍。“革命者联盟”得知这一情况后，马上派出自己的同志设法处死了阿卡塔，将那批财宝安然送到了目的地。。