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曾经，这是一个人类和魔法共存的世界，但一场意外的发生令魔法就此消身匿迹，一晃眼就是1000年过去，人类甚至连他们曾经拥有魔法这件事情都给忘记了。小日向满月（岛袋美由利配音）是一名个性活泼开朗的女子高中生，不擅长拒绝的她无论别人拜托什么事情都会满口答应下来，因此在当地人缘非常的好。 一天，小日向满月邂逅了一位名叫新月艾尔涅丝塔深海（种崎敦美配音）的神秘少女，看上去冷漠孤傲拒人于千里之外的少女，也被小日向满月的热情给融化了。在新月艾尔涅丝塔深海的带领之下，小日向满月第一次知道这个世界上存在着人偶阿尔玛诺克斯，同时亦得知了魔法并没有完全绝迹的真相。。君望域古羿国，秦家养子秦问天自幼羸弱，秦府被迫将其送入白府联姻，自小寄人篱下，后白家为攀附皇城叶家悔婚，更欲取秦问天性命，他逃出生天，恰逢皇室巨变，羿王长期重症昏迷，摄政王羿横欲夺权篡位，将忠烈之后秦家被冠以莫须有罪名，满门抄斩，残余秦氏子弟逃于西北之上，秦父等被收押至皇城监牢，而秦问天躲过一劫，并立誓要救出父亲妖拔除奸佞，重整羿国。期间，秦问天结识挚友凡乐、若欢等人，加入武学名派九华门，却意外得知落难太子羿无为正藏于九华门中，秦问天与莫家长孙女莫倾城一同守护羿无为，他睿智机敏，周旋于羿天骄的威逼利诱和爷爷秦昊的腹黑心机之间，跨过诡谲变幻的风云迷雾，每每总能化险为夷，最终辅佐明君羿无为登上皇位，此后秦问天淡泊名利心如止水，与莫倾城一同留在九华门守护羿国。。