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故事发生在1988年的寒冷冬天，因为不堪忍受丈夫的酗酒和暴力，母亲带着尚且年幼的一双儿女离家出走，那一年，振宇（连俊硕 饰）还只是一个中学生。离开了父亲，生活一下子变得拮据起来，为了养活两个孩子，振宇的母亲不得不起早贪黑的靠打零工来补贴家用。 振宇虽小，但内心成熟，他将母亲的辛苦一一看在眼里，为了替母亲分忧解难，振宇当上了报纸派送员。在派送站，振宇结识了名叫昌根的男孩，在昌根的带领下，振宇第一次领略到了“大人的世界”里的种种光景。某日，振宇跟随昌根来到了母亲工作的小酒馆，眼看着昌根戏弄自己的母亲，振宇却并没有戳破自己和母亲的关系。。公安部的办公室里，警官牟邦烈奉命前来接受破获一起国际贩毒组织企图从毗邻我国的“金三角”地区，假道我国将毒品转运欧美各国的重大贩毒案。与此同时，国际贩毒老手卡洛斯在香港的豪华住宅里，正命令手下要尽快和内地“西老板”，“南老板”联系，确保这批货不出差错。牟邦烈到达南方后，很快和老搭档马文寿等取得联系，并在当地公安机关的配合下，迅速盯上了目标。一天晚上，牟邦烈他们在歌舞厅当场抓获正在进行毒品交易的几个歹徒。打入贩毒集团的公安人员吕小宇(外号“大钻戒”)在歌舞厅后面的小巷里救走了“西老板”的心腹“滇毛”。吕小宇得到国际贩毒集团又将进行一次特大走私行动的情报后。在西南某大城市频频亮相，牟邦烈和战友们也聚集到了这里。“大钻戒”被冷落了几天后，“滇毛”终于和他在一家高级火锅店见面了，并答应马上安排他与“西老板”见面。公安人员又一次擒获了一批进行交易的罪犯，并从罪犯口中得知另有一批毒品两天后运到，送货人叫米线，开一辆外地牌照的东风车。武警战士根据上级的指示，在一个暴雨如注的夜晚，截住了妄图驾车逃走的米线，缴获了一批海洛因，并了解到“西老板”已前往边境接毒品入境。牟邦烈率专案组深入西南边陲，利用“滇毛”和风骚女郎赛花的旧情，弄清了“西老板”的接货计划，在边防武警、缅甸警方的配合下，歼灭了窜入我国境内的武装贩毒集团，捕获了“西老板”。正当“西老板”落网之时。“南老板”已作好了接货准备。牟邦烈装扮成大亨模样，警官大骆手提密码箱紧随其后，来到停在避风港的大船内。几个彪形大汉按“规矩”对他们进行残酷的“考察”后，“南老板”终于出现。乘大骆用装满海洛因的密码箱，与“南老板”手下阿发装满现金的密码箱交换之机，突然，一黑大汉掏枪对准大骆，阿发也端起冲锋枪。大骆躲闪不及，胸部中弹，牟邦烈也被打中手臂。警笛长鸣。警方人员赶来与歹徒展开了一场激烈的枪战，将歹徒一网打尽。。