上百游客遭蜂攻击

凯伦（迪·沃伦斯-斯通 Dee Wallace-Stone 饰）是在电视台工作的记者，在她的帮助之下，警方破获了连环杀人魔艾迪（Robert Picardo 饰）所犯下的累累案件，虽然事件得到了圆满的结束，但凯伦的内心也受到了累累伤害，在心理医生的建议之下，她决定和丈夫克里斯（ 丹尼斯·杜根 Dennis Dugan 饰）一起前往一家疗养中心接受治疗。 虽然疗养院的风景如诗如画，但是凯伦在这里还是无法完全的卸下防备。随着时间的推移，凯伦发现和自己同院的病人们举止怪异，她还在月圆之夜听到了狼的嚎叫，渐渐的，凯伦开始怀疑，在疗养院里居住的，是一群残暴而又可怕的狼人。。艾司·范杜拉（乔什·佛雷特 Josh Flitter 饰）是一个12岁没有什么运动天赋的小胖子，也许遗传了父亲的基因，他从小便热爱动物，尤其喜欢帮助小动物们排忧解难。为了迎合他的爱好，艾司的母亲梅丽莎（安·库萨克 Ann Cusack 饰）专门找到一份野生动物园的工作。不过，艾司似乎有些过于痴迷，他的某些行为举止甚至都跟动物相近，这令梅丽莎很是困扰，她无数次规劝儿子要让自己变得正常一些。艾司虽然小心奉行，但仍然技痒难耐。 某天，动物园中来自中国的熊猫宝宝叮当被人盗走，而所有的证据都指向梅丽莎。为了帮妈妈洗脱罪名，艾司在爷爷的鼓励下，开始踏上寻找叮当的征程……。浪人民谷伊右卫门（天知茂 饰）贪污巨额公款，被丈人四谷左门（浅野进治郎 饰）得知，四谷不满其卑鄙品行，严命女儿阿岩（若杉嘉津子 饰）与之离婚。丈婿话不投机，刀剑相向，伊右终将四谷残忍杀害。这之后，他与好友直助（江见俊太郎 饰）串通，谎称丈人为仇家杀害，带着阿岩、阿岩的妹妹阿袖（北泽典子 饰）以及阿袖的未婚夫与茂七（中村龙三郎 饰）逃往江户。途中，二人又密谋将与茂七推下悬崖。 暂时安定下来的伊右渐渐不满贫穷的生活和妻子的拖累，偶然机会他从流氓手中救出富商的孙女阿梅（池内淳子 饰），富商欣赏其英武，欲将其招为孙婿。得知此讯的直助再次前来，和伊右密谋杀害碍手碍脚的阿岩……。