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继续之前的情节，托雷斯与一名持枪男子对峙。后来，托雷斯被联邦调查局逮捕，并被指控犯有谋杀罪。。忠彦和未婚妻启子在山路上迷路，偶然跟着一只突然出现的猫，来到了一间废弃的房屋。然而，启子突然发起高烧，在幻觉中看见变成怪猫的老妇人而痛苦不堪。那座废弃的房屋，正是曾经发生过恐怖事件的代官宅邸旧址。 一百年前，村长南条新兵卫为了替因苛捐杂税而饱受折磨的农民们申诉，将他们的请求转达给代官鬼泽形部，希望进行田地的重新测量。然而，形部却垂涎新兵卫的女儿秋野，视新兵卫为眼中钉，最终在玉之池残忍地杀害了他。 与此同时，秋野因怪猫玉的异常哭声以及南条家突发的大火，察觉到父亲可能出了事，便试图逃亡。然而，她被形部等人追赶至绝境，不得已以匕首刺喉自尽。 形部的弟弟五郎太则痴迷于医生玄斋的女儿小笹，但小笹心中深爱着新兵卫的儿子八千丸。当从京都归来的八千丸站在已化为废墟的自家门前时，他在怪猫玉的脚下发现了刻有代官家徽的印笼。八千丸怒火中烧，闯入代官宅邸想要报仇，却不敌对方...。铃木光太郎是派出所的一名普通警察，他家里还有母亲和哥哥还有嫂子，他的父亲离家出走很长时间了。有一天光太郎收到了他父亲丰道和近处的理发店老板春子鬼混在一起并且还怀孕的消息，使他们家里受到了极大的打击。母亲的头发一下子变得花白，爷爷变得痴呆，哥哥也不关心家里的变故离开了去畜牧场工作，一切的变故使得光太郎一家变得支离破碎。。