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铁蛋的爱情开始得早，八岁就恋上了邻家巧妇美姐。文革禁唱地方戏曲二人台，也驱离了美姐一家人。辗转十多年，铁蛋俨然已是条汉子。随着美姐与三个女儿返乡，看似忘不掉美姐，铁蛋先与其大女儿私恋未果，却被迫娶了二女儿作为“补偿”。最后决定跟着戏班子流浪，随他出门的却是美姐家的老三…… 有道是二人台不是天天有，情歌永远唱不完。。故事发生在一所虚构的常春藤名校里，黑人女孩泰莎·汤普森饰演的电影系学生山姆·怀特正在排演一出广播剧，他想要与白人学生共同探讨一些种族问题。同时，梅西（泰勒·詹姆斯·威廉姆斯饰演）在为学校里寻找一片安静之所而困扰，不仅仅因为他是黑人，还因为他的同性恋身份，简直是少数派中的少数派。 其他的黑人小伙伴们也面临着各式各样的困扰...。