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尼尔斯（小山茉美 配音）是个调皮捣蛋的小学生，他不爱学习懒惰认性，喜欢捉弄小动物，爸爸（津嘉山正种 配音）妈妈（池田昌子 配音）对他都失去了信心。因得罪了小妖精（槐柳二 配音），尼尔斯被妖精施魔法变成了个小人。常被他欺负的动物们都很高兴，它们纷纷对尼尔斯进行报复。他家常被迁徙的雁群嘲笑的鹅莫尔典经过反复练习飞上了天空，尼尔斯和跟他一起变小的卡骆驼（山崎唯 配音），骑着它飞上了天空，跟着大雁群去旅行了。他神奇地能听懂了动物的语言，在湖边他救了被狐狸袭击的大雁，在途中又救了森林里的小松鼠，一路上尼尔斯遇到了很多危险也在成长中磨练了自己，并从各种动物身上学习它们的优点，也帮助了很多动物。尼尔斯骑着鹅莫尔典在慢长的旅途中，还会碰到哪些困难和危险呢？他能否实现他的愿望变大回到家中变成一个好孩子吗？。仙界道祖赵玄机渡劫时遭三千道祖围攻，七名弟子为护他而魂飞魄散。濒死之际，他以混沌道钟送弟子转世，自己兵解重生。十万年后，他在乾元大陆苏醒，沦为炼气期修士，执掌破败的悟道宗。但那份师徒羁绊，始终未灭。。本剧时间跨度从隋朝末年一直延续到贞观二十三年。隋朝末年，晋阳留守李渊（周绍栋 饰）掌握重要兵权，他的三个儿子——李建成（王伯昭 饰）、李世民（林俊贤 饰）、李元吉（玉尚 饰）都是得力战将。一次意外使李世民与出云公主杨吉儿（傅艺伟 饰）一见钟情，并且结识了一个陌生少年（李志奇 饰）两人还结拜成兄弟。但是不久后吉儿为解突厥围攻雁门之困，决定前往突厥和亲。世民为救吉儿力挫突厥大军，但是却误以为吉儿身亡，伤心回城。当吉儿死里逃生回到晋阳城时却得知了世民与长孙无垢（童爱玲 饰）的婚礼，好在两人化解了误会终于结合在一起。不料李渊起兵进攻长安之时，吉儿被元吉软禁又与世民分离。经过千辛万苦的她还是生下了儿子李恪。随后世民发动玄武门之变登上帝位，吉儿被封为杨妃，与长孙皇后和睦相处。贞观十年，长孙皇后病逝，世民与吉儿因为太子之事产生误解。回顾李世民金戈铁马数十载，在他寿终正寝之时谁会是陪在他身边之人？。