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击败终极歼灭者后，海阳博士为帮助众人返回现世空间而启动聚核基因石，却不慎引起能量爆炸。爆炸的基因石碎片进入了不同的空间缝隙，引起空间缝隙能量失衡，导致大量时空异常现象出现。为避免时空交错，引发空间混乱，海澄与变形联盟四位成员开始寻找并修复出现的空间缝隙。而另一边，浩肯星一方也派出精锐部队来到地球，旨在抢夺基因石碎片能量，消灭变形联盟。面对修复空间缝隙的艰巨任务，面对来自浩肯星的新的敌人和威胁，海澄和变形联盟成员毫不退缩，全力以赴。他们凭着过人的机智，同伴间的信赖，以及面对强敌的勇敢无惧，粉碎了敌人的一系列行动计划，击倒了强大的对手，最终守护了时空的平衡与地球的和平。。水原小学四年级学生禹荣达的父母出门经商半年没有来信，荣达靠祖母每天捡破烂挣来的钱勉强生活着。祖母生病，无法支付3个月学费的荣达没有去学校。他朋友的姐姐贵兰把米送到了荣达家，班主任田代老师也来家访，把学费交给了祖母。但是房东把那笔钱拿去顶了房租，所以荣达又不能去学校了。祖母问荣达， 能不能去平泽的姨妈家取学费。 早上荣达很早就乘牛车出发，在居酒屋取水，走了6里（约20公里）的路，平安到达了平泽的姨妈家。第二天，荣达拿到了学费和大米坐公共汽车回来，跟祖母打了招呼后，就跑到学校交学费。田代老师让荣达看了同学们为他攒钱的友情箱，说今后不要担心学费，要好好学习。荣达从学校回来的时候，收到了父亲的来信，信上说母亲生病了所以没能联系荣达，同时还寄来了一个装有钱、衣服和鞋子的包裹。农乐队过盂兰盆节期间，荣达的父母回到了故乡。。