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约翰•波特（John Porter）回来了，而这一次他处在一个前所未有的困境中。 20号分部是一支训练有素、久经沙场的新团体。由获得过银紫荆星章的英国中士迈克尔•斯顿布奇，和前美国三角洲部队突击队成员达米恩•斯科特组成。他们受命于雷厉风行的上校埃莉诺•格兰特，要追捕一个危险的，难以捉摸的恐怖分子和化解一个可能引发战争的阴谋. 为了跟踪臭名昭著的拉蒂夫，约翰•波特已经被派去做卧底两个月了。上校埃莉诺•格兰特再次听到他的消息是在一段恶心的被俘广播中。 斯顿布奇和他的队友搞了个突然袭击，但是拉蒂夫还是早了他们一步，他们的营救计划失败了。拉蒂夫将处死波特，所有20号分部的成员们只能眼睁睁的看着悲剧发生。但是，在波特美国朋友达米恩•斯科特——唯一见过拉蒂夫的官员的帮助下，20号分部发现了波特临终前留下的线索。。刘根和喜良（黄渤 饰）是在同一个工地干活的工友，一场意外中，刘根不幸离世，临终之际，刘根将自己的儿子小宝托付给了喜良，希望喜良能够带着他和自己的骨灰返回故乡。就这样，喜良和小宝踏上了返乡之旅，他们有五天的时间，如果五天内喜良无法返回工地，他就将失去他好不容易到的工作。 来到刘根的老家，喜良这才知道，小宝在这里无依无靠，唯一的亲人母亲亦弃他而去。在同小宝的矛盾中，喜良被误认为了人贩子而被警方逮捕，尽管最终误会消除，但五天的期限早已经到了，喜良即失去了工作，亦失去了唯一的安身之所。糟糕的还不仅仅是这些，小宝被诊断患上了白血病，得知这一消息，喜良发誓绝对不会丢下小宝不管。。笹野阳介（役所广司）被公司裁员裁掉后又被妻子抛弃，只得流浪街头，通过一位流浪老人之口，他来到遥远偏僻的能登半岛一幢位于河边赤桥下的房子，想找寻老人所说的藏有金佛的盒子，但没能如愿以偿，只遇见体质相当特殊的佐惠子（清水美砂）。 佐惠子的特殊在于，当她与男性交合时，体内会分泌出神奇的“暖水”，该“暖水”能令过季的花儿盛开、能把大海的鱼群召到河里。而更重要的，是沐浴在佐惠子“暖水”下的男人，会重拾失去的信心和活力。如此，笹野阳介与佐惠子开始了一次次的交合。。