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郝岩与郑浩是对年轻的夫妻，时间久了俩人感情已不复从前甜蜜，并在充满怨怼之下，郑浩决定分道扬镳，而郝岩听说郑浩在宾馆与一名女子约会。第三者的消息让郝岩心中的仇恨燃烧，欲枪杀第三者。而知道的小三身份更让她想象不到，一段危险的关系，同时又是悲伤和致命的午夜，在她拿起枪走进宾馆时已经开始了。。赫勒（爱米尔·强宁斯 Emil Jannings 饰）是杂耍班的演员，他和妻子伯特纳（梅丽· 戴尔沙夫特 Maly Delschaft 饰）合作表演的空中飞人项目深受观众们的喜爱。然而，随着时间的推移，伯特纳的身材渐渐走形，已经不再适合表演空中飞人了，无奈之下，赫勒带着她来到了位于德国汉堡的另一间杂耍班谋生。 贝尔特（利亚·德·普提 Lya De Putti 饰）是常常来看演出的观众，在赫勒的见一下，她开始尝试登台表演，谁知道贝尔特的表演大受欢迎，就这样，贝尔特成为了杂耍班的红人。在朝夕相处之中，赫勒喜欢上了年轻貌美的贝尔特，他无情的抛弃了妻子，和贝尔特私奔了。。