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立志周游全世界的日本青年哲平（小田切让饰）在美国荒芜炎热的沙漠中邂逅了汽车抛锚的巴基斯坦人阿里（Kavi Raz 饰）。阿里多年前将妻子赶出家门，得知妻子可能在凤凰城居住时，他千里迢迢来到异国他乡寻找。两个来此不同国家的男人一路同行，又遇到了当地旅车公园的性感少女莎拉（Chloe Snyder 饰）。 阿里找到妻子，却发现她已嫁作他人，满心失落的他孤独踏上返乡之路；哲平与莎拉坠入情网，但在爱情和理想面前，他们又不得不做出艰难的选择。 相遇，离开，三个不同种族和国家的人终归要回到属于自己的生活轨迹中……。远古时代，天谗星陨落武当，成为威力无比的神物——天谗。乱世中，各股流寇都欲把它据为己有，以借助其神威称霸武林。而先于此前镇于地下魔鼎内的妖魔亦蠢蠢欲动，以求破鼎而出，再次为患人间。于是，在这样乱世红尘的背景下，相貌丑陋的乞丐楚江（哈小姚饰），与鼎魔达成一项交易：鼎魔赋予楚江潇洒的武士外型和无穷的力量，而楚江则需找到天谗并尽快交给鼎魔，否则打回原形。随后，楚江遂与途中结识的女流寇朵娃（万琼饰）一同寻访天谗。而与此同时，一个名叫大勇（戚风饰）的流浪汉，正被动地接受了武当弟子的嘱托，要带着天谗尽快送回武当，以镇压妖魔，拯救黎民百姓。就这样，两对情人——楚江、朵娃与大勇及其女友核桃（张艳丽饰），为争夺天谗，展开了殊死的拚搏……。五年前的香港，少林派的魏和武当派的舒在组手搏击的比赛中难分胜负，评委决定让她们各自培养一名选手代表她们再战。五年后的匹兹堡，美国少女珍失业后决定前往香港参加组手搏击比赛赢取奖金，并借此调查失踪父亲的下落。初到香港的她被一群小混混抢劫，幸而被舒所救。舒把珍带回自己修行的武当观并传授她中国功夫和武术的真谛，帮助她参加组手搏击的比赛。另一边，经营一家少林武馆的魏发现了流浪少女周玲身上的武术天赋，决定培养她代其出战。魏一直认为哥哥贾科的自杀是因为舒要和他分手，因而心中十分怨恨舒，她希望在比赛中战胜舒以解心中所怨。比赛云集了世界各地的女性武林高手，经过残酷的较量，珍和周玲进入决赛。决战之日，已经身负重伤的珍反败为胜，并揭露了杀害父亲和贾科的真凶。魏和舒终于握手言和，她们带领各自的弟子一同研习中国武术。。