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余梦辉（张敬轩饰）是学校的拉丁舞老师，带领着校队参加了一场十分重要的比赛。领导要求余梦辉和他的舞蹈队必须在比赛中拿下三连胜，这几乎是不可能完成的任务。然而，余梦辉却不愿意放弃希望，而是变本加厉的训练手下的小队员们，最终奇迹没有发生，余梦辉还因为他严苛的教学手段和家长起了冲突。 之后，心灰意冷的余梦辉选择了辞职返回乡下，在那里，余梦辉结识了舞厅老板蓝姨（郝蕾饰）。让他没有想到的是，他曾经的小队员们竟然追随着他的脚步也来到了这里。在蓝姨的鼓励与帮助之下，余梦辉重新振作了起来，决定向舞蹈大赛发起新的挑战。。今日的黎巴嫩贝鲁特，11岁的巴勒斯坦女孩瓦尔蒂和全家一起生活在她出生的难民营里。她深爱的曾祖父西迪自1948年被赶出故乡的村子后，是第一批来到这里定居的人。当曾祖父把老家加利利的祖屋钥匙托付给瓦尔蒂时，她担心曾祖父已经放弃了重返故乡的希望。家庭中的每个成员又将会用何种方式帮助他重拾希望呢？。