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街頭樂師戴名鈸（歐陽震華飾）在危急之際冒充喬步龍（麥長青飾）在舞樂教坊昶麗園都知大人的身份，成功逃過官兵緝捕，但步龍因大火受傷失去部分記憶，以高仁之名在茶樓當廚師，當兩人重遇時，高仁不知就裡，爽快答應步龍到教坊的廚房工作，原來步龍想利用高仁的音樂造詣為自己建功立業。另一方面，為除後患，步龍向高仁指腹為婚的未婚妻卞玉嫣（鍾嘉欣飾）提出退婚，玉嫣心生不憤決加入教坊當舞優接近步龍，因而認識斬柴妹利在山（胡杏兒飾），在山與玉嫣惺惺相惜漸成好姊妹，但礙於步龍與高仁的身份錯配，四人關係暗潮洶湧，正值花魁大選舉行，真假情謎逐被揭開……。商朝年间，九尾妖狐苏妲己操纵纣王祸乱朝政，周文王等人顺应天时，率领众将揭竿而起。地仙姜子牙替天行道与狐妖苏妲己大战数百回合。最终姜子牙用大法力将其封印，并命其后代姜氏一族将其镇压千年。 数千年后，姜氏后人姜天明（刘益兵饰）无意间解除了苏妲己（洪倩饰）的封印。解除封印的苏妲己却不能完全控制自己，每当她想对男性实行魅惑之术时就会变成胡茬壮汉。为了能够完全恢复，苏妲己需要在现代社会寻找到来自姜氏后人的真爱之吻。。抗日战争末期，一批不甘忍受法西斯统治的蒙古族士兵奋起反戈，与日本侵略者展开了白刃拼杀。在义德尔的带领下，这些青年与农牧民结合，组成了一支英勇的骑兵武装。义德尔热诚地为蒙族解放寻求出路，然而他的思想有着极大的局限性。 在此紧急关头，中国共产党派来了陈勇政委。贫农出身的陈勇以平易近人的作风和实际行动博得了蒙族广大指战员的信任。他坚决维护群众纪律，对因误解而打伤自己的蒙族战士胡日勒给予宽大处理和耐心的教育。 义德尔的结拜兄弟陶高是一个被国民党收买的旗安团团长。义德尔对他的反动本质认识不清，致使在国共和谈破裂、我军转移的时刻，义德尔轻信了陶高的挑唆，拒不执行上级的转移命令，与政委发生了激烈的冲突。陶高的叛变，宝音图的转变、弟弟赛音被害等血的教训使耿直、憨厚的义德尔认清了一条真理——只有在中国共产党的领导下，内蒙古人民才能得到解放。因此，义德尔坚定了跟着党干革命的信念和决心。这支历尽千难万险的骑兵队伍，在义德尔、陈勇的率领下，终于踏上了忠诚于自己的民族和祖国解放的征程。。