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苏珊（朱丽叶·比洛什饰）的丈夫滞留在加拿大蒙特娄大学客座写小说，独留她与七岁的儿子西蒙在巴黎，她是个出色的戏剧教授同时也是木偶剧编剧，正忙着筹备一出改编自中国元曲的剧码《求妻煮海人》，并且担任剧中角色的声音演出。每天忙着工作与大小杂事，对于自己更是自顾不暇的苏珊，只好请在巴黎大学念电影的华裔学生宋芳担任保姆。某天，西蒙发现了一个无人理会的落单红气球，西蒙拉着她穿过巴黎市区的大街小巷，红气球也随着他们的脚步漂浮游荡，时而出现时而消失的红气球仿佛有了生命。宋芳拿出摄影机，以西蒙与红气球为主角，信手拍了一部电影中的电影。转眼露易丝将高中毕业，苏珊希望她回巴黎申请大学，把父母遗留的现居老公寓重新整修让露薏丝搬进来住，但却怎么也无法叫楼下丈夫久未缴房租的友人搬走。就在这些寻常琐事和喜怒哀乐间，红气球偶而驻足，拉长的影子投映在市街各个角落。有时来到苏珊家的窗前，有时飘过塞纳河、圣母院、奥塞美术馆、蒙马特。最终，缓缓飞向天际。。1982年冬天，挪威科考队的一架直升机突然打破了南极大陆的平静，直升机疯狂的追逐一只雪橇犬，最后坠毁在美国科考营地的附近。美国科考队员对挪威考察队近期人员骤减的情况有所耳闻，于是飞行员麦克与众人赶赴挪威营地，结果看到的是一地破败中四处散落着奇怪的尸体，并有证据表明挪威人得到了某种冰封状态中的生物。医生布莱尔研究了尸体的变异却无法破解成因。当晚，犬笼中的狗遭到袭击并发生了变异，一种不可知的生物正在这孤寂的南极大陆威胁着科考队员们的生命……。小白龙因不小心纵火烧毁了玉帝赏赐的明珠。后受南海观世音菩萨出面说情，命他在蛇盘山鹰愁涧等待去往西天取经的和尚。一名远来的小和尚受大林寺方丈之命送本地寺院高僧圆寂后的舍利子，被小妖拦住，小白龙杀出，救走了小和尚。九头虫变成小白龙模样吃了唐僧白马，孙悟空很是气愤与小白龙结了仇。但经过化解，大家一致应对九头虫和万圣公主，救了为难之际的唐僧。小白龙化成白马与唐僧西天取经。 师徒四人取经回来后，天界遇到了一场浩劫。玉兔受嫦娥之命下界送信给唐僧。正在继续谋划攻打天宫，想成为魔王的九头虫再次派人想用女色来迷惑唐僧，不料被小白龙识破打回了原型。此时的九头虫已经得到了牛魔王的支持，抓了众神，仙界大乱。营救重仙的使命托付给了孙悟空。。