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自上一季结束后，波杰克（威尔·阿奈特 Will Arnett 配音）便失去了消息，音信全无。花生酱先生（保罗·F·汤普金斯 Paul F. Tompkins 配音）决定参加州长的竞选，作为他的妻子，戴安（爱丽森·布里 Alison Brie 配音）虽然心里有着一百个不情愿，却依然只能选择鼎力相助。 凯瑟琳公主（艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris 饰）的恋爱看似顺利的进行的，然而，当她前往男友家中做客时才发现，一只猫想要和一只老鼠在一起，必须接受数不尽的严峻考验。一只名叫藿莉的小母马找到了波杰克，声称自己有可能是他的女儿，无奈之下，波杰克只得带着藿莉踏上了寻母之旅。与此同时，波杰克的母亲碧翠丝被赶出了养老院，波杰克将她带回了家，这一次，波杰克的家人们真正的回到了他的身边。。因远在阿富汗的爷爷生病，和平的爸爸委托生意伙伴胜利的父母楼大明、陈丽送和平上飞机。在等待飞机的过程中，他们突然发现和平不见了。原来，和平怕离开义乌后，就不能再回到中国特别是义乌了，就躲了起来。后来，他被胜利找到了。听完他的心思后，胜利决定帮助他完成心愿，就偷偷将他带回自己的家，藏在自己睡的房内。 　　至此，影片出现两支寻找队伍，一支由班主任、和平的同班中外同学组成，一支则由胜利的父母组成。在躲和找之间，和平在胜利的带领下，领悟到义乌这片土地的人文底蕴———诚信，并跟胜利和其他中外同学生产深厚的友谊。。斯黛芬妮（吉儿·修伦 Jill Schoelen 饰）依然沉浸在父亲去世的痛苦之中无法自拔，因此她不能原谅母亲早早改嫁给了一个名为杰瑞（特瑞·欧奎恩 Terry O'Quinn 饰）的男人。虽然在任何人看来，杰瑞都是一个合格的父亲，优秀的丈夫，但是斯黛芬妮在一次偶然中目睹过他诡异的一面，因此对继父充满了敌意。 奥格威（斯蒂芬·谢伦 Stephen Shellen 饰）正在调查一宗灭门惨案，案件的受害者是他的姐姐。奥格威的姐姐拥有过一段并不幸福的婚姻，之后，二婚的她本以为终于抓住了真正的幸福，哪知道自己的枕边人实际上是一名嗜血的变态，最终，她和她的孩子双双命丧无情屠刀之下，而凶手则一直逍遥法外。。