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这一季对应原著小说第七部和第八部，主人公乌特雷德尝试夺回贝班堡未果，后又卷入麦西亚君位之争，并再次面对丹麦人入侵。。刘大志的小名叫山娃，是大山里一所普通山村小学学生。虽然地处深山，但这里的人们因为常年外出务工，所以并没有因为交通不便信息闭塞而贫困落后，但尽管如此，村里的人们从来没见过西瓜，更别提吃西瓜，知道西瓜什么味儿。春节将至，山娃在外打工的爸爸来信说，回来时给他带一个又大又圆的西瓜。山娃高兴地将爸爸要给自己带回一个“又圆又大的西瓜”这件事写进了作文，却没想到因为山娃爸在村里出了名的“瞎扯蛋”，而引来同学们的嘲笑。西瓜怎么能是圆的呢？西瓜应该是方的！ 为了证明西瓜是圆的，倔强的山娃扛着锄头来到山梁上，挖出自己埋藏的小储蓄罐，拿着钱和同村伙伴小芹相约进城。约好的事因为山娃睡过了头而没赶上火车，倔强的山娃就沿着铁轨一路来到城里。可对西瓜的印象只有“绿油油和又大又圆”的山娃，错把绿油油的柚子当成了西瓜，掏钱买下准备回家。 当山娃在火车站意外得知自己怀里抱着的并不是西瓜...。东汉末年，世道离乱，十常侍祸乱后宫，危及朝廷，娃娃皇帝接连遇害，外戚只手遮天，专权其上。西凉军阀董卓（滝口顺平 配音）趁机入主洛阳，戕害大臣，其义子吕布奉先（津嘉山正種 配音）更是以一当百的军神。在外则有张角（乡里大辅 配音）领导的黄巾军打着“苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉”的旗帜掀起农民起义。世道离乱，群雄逐鹿。中山靖王之后刘备（あおい輝彦 配音）在命运的感召下，与关羽（青野武 配音）、张飞（石田太郎 配音）相逢，最终桃园三结义，加入了群雄争霸的浪潮。 曹操（渡哲也 配音）、袁绍、袁术、公孙瓒等各路豪杰相继登上历史舞台，从而拉开了三国争霸的序幕……。