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一个疯狂而鲁莽的德比拆卸机械师必须在他怀孕的女友被绑架和人类被毁灭之前阻止外星人入侵。。故事发生在日本的元志元年，江湖险恶，人心动荡。为了复仇，个头矮小父母双亡的少年铁之助（小林由美子 配音）以成为“鬼”为目标，要求加入当时十分有威望的武士组织新撰组。在新撰组里，铁之助认识了外表温柔剑术高超的一番组组长冲田总司（斋贺弥月 配音），以及外表鬼畜却心思细密的新撰组副长土方岁三（中田让治 配音）。组中各类有趣的人等让铁之助的生后变得多姿多彩，而柔弱的少女沙夜（高桥美佳子 配音）更是撩动了少年稚嫩的心弦。 在新撰组内，严明的纪律必不可少，有时甚至严苛到了违背人性的地步。目睹着和激进攘夷派做着不懈斗争的组员，看着他们为了维护自己的尊严宁可丢失性命，铁之助在心里暗下决心，要让这武士道精神流传下去。。包振方、胡举勾结强盗叁八前夫妇，经常做些见不得人的勾当，车夫向力为人老实与烟花小翠相爱，欲为小翠赎身，黑道人物花雀儿拉拢向力与之一起抢劫，事成之后分钱给向力，就能替小翠赎身，但向力发现花不但抢劫而且还要杀人，向力把花杀死，带走了抢到手的三千大洋，叁八前夫妇追到向力，发觉向力原本老实人，欲在包面前替向说话，但包非但没听却将叁八前夫妇杀害，向力带钱来替翠赎身，却被包、胡经过一场激烈厮杀，最终与她们同归于尽。。