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看似光鲜的国际大都会，阳光照不进的角落里顽强而卑微的生命竭力求生。干瘦邋遢的比利（托马斯·哈登·丘奇 Thomas Haden Church 饰）是流浪大军中的一员，他沉默寡言，人生无望，偶然得到的一本留着灼烧痕迹的日记，给了他些许慰藉。日记似乎出自一名无父无母的小女孩之手，女孩将心中喜怒哀乐诉诸笔端，不知不觉中她变成了威利的知心好友。在此期间，浪荡少年们驱车来到流浪汉聚集点，悬赏50美金看他们互殴。挣到钱的威利无心存款，选择将钱挥霍一空。另外他还认识了在战争中失去双腿的退役军人小脚趾（托马斯·哈登·丘奇 Thomas Haden Church 饰），为了照拂对方的面子，他花钱请小脚趾阅读女孩的日记，却又让这个战斗英雄想起了痛苦的战争经历。 凛冬来临，如野狗一般求生的流浪汉们，寻求着哪怕一丁点的尊严与希望……。Pun 有女朋友，但他的父亲希望他和朋友的女儿约会。Pun 的妹妹 Pang 痴迷于男孩的爱情。Pun 需要说服 Pang 相信他有男朋友，这样她才能帮助说服父亲和朋友的女儿约会。因此，他要求 No 成为他的假男友，以换取 No 帮助音乐俱乐部筹集资金。然而，这两个十七岁少年的假恋情很快就开始变得真实起来。。故事发生在明朝末年，东厂督公魏忠贤（李立群 饰）手握天下大权意欲称王，御林军总教头周淮安（马景涛 饰）和侠女邱莫言（陈红 饰）同信王朱由检（郭晋安 饰）结盟，里应外合想要推翻魏忠贤的暴政。得知了他们的计划，魏忠贤派出刺客想要出掉朱由检，无奈之下，朱由检踏上逃亡旅途，并和另外两人相约相见于龙门客栈，从长计议。 周淮安一行人抵达龙门客栈，哪知道刚出虎口，便落入了狼窝。客栈掌柜金湘玉（夏文汐 饰）亦正亦邪令人捉摸不透，将周淮安等人玩弄于鼓掌之间毫不费劲。随着时间的推移，金湘玉爱上了侠肝义胆的周淮安，而周淮安和门当户对的邱莫言之间的感情亦日渐升温，与此同时，朱由检大盗了魏忠贤登上王位，却渐渐将矛头指向了曾经一同打天下的周淮安。。