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蒋松平（乔庄饰）在师父死后，肩负起了照顾师娘苏玲（凌波饰）的重任。蒋松平希望苏玲能够学会唱歌，如此便可以靠自己的能力在社会上立足，经过了不懈的努力，苏玲成功了，而她和蒋松平之间的感情，也在此过程中不断的升温发酵。 之后，苏玲在一家夜总会里找到了一份工作，并且结识了歌女白露（沈衣饰）。实际上，白露早已经对蒋松平芳心暗许，她将蒋松平和苏玲之间的情投意合全部看在眼底，内心感到非常的妒忌。为了拆散这对佳偶，白露偷偷的向蒋松平提供毒品，再将他吸毒的事情告诉了苏玲，这令苏玲对蒋松平感到非常的失望。。少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于重病，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子，于是，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们，在这里，椿悲惨的遭到了他们的凌辱，沦为众人的奴隶，过着苦不堪言的生活。 马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师，他的表演大受欢迎，很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满，成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时，椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情，然而，就在两人决定双宿双飞之时，魔术师却遇见了意外一命呜呼。。告别了多灾多难的初中时代，升入高中的宇佐和成（井口佑一 配音）下定决心度过平稳安和的三年，并与一名清纯温柔的少女共享难得的青春时代。在学校图书馆，宇佐偶然邂逅专心读书的前辈河合律（花泽香菜 配音），不禁心思荡漾。恰逢此时，宇佐的父母调动工作，为了能够自由生活，他计划入由河合住子（小林沙苗 配音）担任管理员的河合庄，结果却遭遇了小学时代的变态同学城崎（四宫豪 配音）、男人缘超级差的锦野麻弓（佐藤利奈 配音）和调皮腹黑女渡辺彩花（金元寿子 配音）。原打算从怪人世界逃脱，当得知小律也在此居住时，他却身不由己地留了下来。充满未知的青春时代，笑与泪共存的故事就此上演…… 本片根据宫原琉璃的漫画改编。。