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故事发生在1950年代。蒋匪特务郭浩（卫禹平 饰）奉命潜回大陆与大盖山残匪接头，策应美国的朝鲜战争。侦察科李科长（艾洪力 饰）和侦察员王英（陈天国 饰）接手了侦破任务，首先摸清楚敌联络站的位置。郭浩交给百货店老板林金标（郑敏 饰）一个重要任务，要他搞到我军海防布署情报。林找到在粮局工作的郑希达（丁然 饰），后来又找到早已自首的特务李彬（江山 饰），而李彬则向他们介绍了化装成猎户的王英，王趁机打入敌内部。方局长（中叔皇 饰）掌握了准确情报后，对收网行动进行了严密布置。郭浩要郑希达提供我军军粮供应资料，并许以二十块金条为诱饵，就在他窃取资料得手后，却被郭浩毒死了。正当内外敌人感到大功告成时，天罗地网已撒开了......。炎炎夏日，琴吹紬（寿美菜子配音）不久前刚从海外旅行归来，为每个人带去礼物。对于平泽唯（丰崎爱生配音）来说，海外旅行的记忆还停留在小娃娃的时期，早已模糊不清。好像未做过多思考，小姐妹们一拍即合，紬、唯、秋山澪（日笠阳子配音）、田井中律（佐藤聪美配音）聚在某个饮品店，约出了小学妹中野梓（竹达彩奈配音）。大家决定趁着还能在一起的这段难得时光，来一次记忆深刻的海外毕业旅行。她们找来各种旅行介绍册，聚在一起热情讨论。轻音部难忘的旅行即将展开…… 本片根据かきふらい的漫画原作改编，是该系列动画的OVA版。。阿清、阿荣等男孩生于风柜长于风柜，他们在高中毕业后等待征兵的日子里百无聊赖，每日通过赌博、打架、看白戏等形式来挥霍过量的精力。因为一次较严重的打架事件，也因对周遭环境的厌倦，他们怀揣几颗忐忑的心，离开风柜来到高雄。起始，自然只能如迷途羔羊般，在大都市的五光十色中乱撞。 　　在阿荣姐姐的帮助下，他们有了暂时的栖身处。而安稳下之后，阿清和阿荣因渐形成不同的世界观产生分歧。一封家书勾起阿清有关父亲的复杂回忆，加上眼见爱慕对象小杏与男友情感变故，阿清沉默了下来。。