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1916年，第一次世界大战的欧洲战场呈现出胶着状态，来自澳洲的伍德沃德中尉（布伦丹·考威尔 Brendan Cowell 饰）在昏暗的地道中接管了一支爆破部队。18个月以前，伍德沃德尚远离战场，在巴布亚从事矿场爆破工作，同时与年幼的女友渐渐确立了关系……随着战事的推进，伍德沃德响应号召，凭借自身的爆破专长加入军队赶赴欧洲。伍德沃德起初的表现未令下属们折服，但在成功炸毁德国人的机枪阵地后，伍德沃德和战友们一起被派往位于比利时的“60阵地”，那里是一处令协约国士兵闻之色变的德军阵地，大家传说60阵地前协约国的战壕中洒满了鲜血。伍德沃德一行人抵达目的地，发现战友们已在60阵地下的地道中布置了百万磅炸药，然而引爆的时间迟迟未能确定……。一位是作风矫健、机智幽默的联邦特工威斯特，一位是爱耍聪明的易容大师高登，这两个看似一山不容二虎的狠角色却被总统同时召见了，原因是授命他们一同追捕一名神秘毒辣的科学家连环杀手。威斯特和高登只好在摩擦碰撞中培养默契，竟然很快成为一对绝配拍档。经过调查，两人发现原来幕后黑手竟然是曾经的天才博士勒弗里斯，他因在一次实验中失去双腿，只好永久呆在轮椅上，然而残缺的个性与对社会的怨恨让他开始到处作乱，甚至发明了一架巨型的蜘蛛机器滥杀无辜，并企图谋杀总统，统治美国。危机迫在眉睫，威斯特和高登分头来到新奥尔良，驾驶着一列布满机关的火车迎战蜘蛛博士，一场古怪武器间的斗智斗勇已悄然展开……。一个名叫Satya（J.D Chakravarthy）的年轻人从印度南部来到孟买找工作。这个曾经诚实的年轻人在监狱里遇到了一个黑社会头目Bhiku Mhatre（Manoj Bajpai），并加入了他的团伙。他住在一个贫穷的社区，在那里他遇到了住在隔壁的维迪亚（Urmila Matondkar）。她不知道他的黑社会关系。萨蒂亚慢慢地在他的帮派中崛起，成为最有影响力的人。萨蒂娅在女友和黑帮生活之间左右为难。。