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故事开始于1976年的8月，年幼的菲古斯结识了他日后一生的挚友弗兰奇，两个天真单纯的男孩之间结下了深厚而又真挚的友谊。长大后，他们双双加入了英国特种精英部队，为国家卖命。 时间一晃来到了2004年，辞职后的菲古斯和弗兰奇决定前往巴格达在那里组建他们的安保小组。然而，一场意外中，弗兰奇不幸失去了生命，菲古斯不愿意相信警方给出的模棱两可漏洞百出的结案报告，于是决定依靠自己的力量调查好友死亡的真相。唯一支持和帮助菲古斯的，是弗兰奇的恋人瑞秋，在两人寻找证据接近真相的同时，他们之间亦产生了美好的感情。。战后的日本格局混乱，黑道横行。盘踞关西大阪的淡野组通过各种非法勾当不断壮大，并开始蚕食周边。经过几次战争，淡野组一统关西，随之开始了进军关东的计划。为对抗入侵者，东京周边的黑社会团伙组成了关东联合会阻击淡野组。在此期间，淡野组•滨中组和关东联合会•樱田组发生接连发生一系列小规模的代理战争。 服刑八年的冢本铁男（鹤田浩二 饰）视滨中组组长如亲生父亲，组长遇刺，他决心刺杀樱田组长报仇。经过决议，其兄弟椿五郎（内出良平 饰）请求北龙会的宫原一义（若山富三郎 饰）出手相助，淡野组长（内田朝雄 饰）则寻求政客为靠山。双方战争不断扩大化，而无辜的牺牲者也继续增加……。1935年5月，长征途中红军渡过金沙江进入四川凉山地区。这一带是少数民族聚集的地区。 蒋介石为了剿灭红军，调动了几十万大军妄图把红军围堵在大渡河以南。为了能顺利前进，中共党中央委派刘伯承、聂荣臻带领红军先遣队为大部队开路。一路上先遣队英勇作战，同时沿途宣传党的民族政策。 凉山地区，由于国民党反动派长期对彝族人民实行残酷压迫，民族隔阂较深。红军进入彝族区后，彝族群众受到蒙蔽，不明真相，对红军实行处处阻挡的政策。 红军坚持严格执行党的民族政策，无论受到何种困难和刁难，都坚持不向受苦的彝族同胞开枪。 这一切，彝族同胞都看在眼里，头人小叶丹深受感动。他们申明大义，决心军民结盟一起抗击国民党反动派。当时的红军参谋长刘伯承和小叶丹在彝海歃血为盟，先遣队胜利地完成了任务，彝族人民送红军踏上新的征途。。