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边境丛林，一场缉毒行动遭袭击，行动失败。3年后，缉毒行动中的生还者警察李国宝，“毒贩”王旭突然现身。归队后的李国宝被任命缉毒副队长；而原本是卧底警察的王旭因副局长曾海昏迷而归队无望。此时，市内发现制毒窝点，同时发生银行劫案，王旭凭借高超的制度及手段打入毒贩内部，利用各种黑势力的勾心斗角暗查地下毒枭琅猜犯罪事实，同时发现李国宝曾在三年前缉毒行动失败后曾被琅猜挟制而被其控制。对抗升级，王旭陷入重重困境。一次行动中，女国际刑警卡卡发现王旭手中的“平安扣”，因此得知王旭的真实身份。在卡卡和公安局尚局长帮助下，王旭营救了被琅猜绑架的女儿叶小回，最终化妆成毒贩打入琅猜毒巢，与公安局里应外合将横跨东南亚的琅猜贩毒集团成功捣毁。琅猜被抓捕，李国宝得到应有的惩罚，王旭归队恢复本名黎河全。。《午夜邂逅》今天是大头和妻子谢丹结婚9周年的纪念日，他早早地便在花店订了花篮，又打电话嘱咐妻子早点回家庆祝。还沉浸在幸福之中的谢丹被妹妹拿来的几张照片吓呆了，那是丈夫和另一个女人在一起时被妹妹偷拍下来的。的确，大头其实订了两份鲜花，因为今天还是蒙飞飞的生日，他打算在今天结束和蒙飞飞不明不白的关系后，回家和妻子庆祝结婚纪念日。 咖啡店里，深爱着大头的飞飞不能接受分手的事实，哭着冲出了咖啡店，消失在了人群中。 大头在回家的路上被小偷抢了包，为了脱身，小偷把包丢进了路边的草丛里。大头只好到公安局报案。 罗果果和幸福派是两个刚刚认识不到一个小时的朋友，两人在路边聊天时无意间发现了草丛里的包，包里的手机响个不停，果果接了电话。电话那头，飞飞不听解释就让她转告大头，如果他30分钟内不赶过来，自己就跳楼自杀。果果和幸福派正不知道如何是好，谢丹又打来了电话质问果果是...。在郭贺海边的汽车旅馆，两对恋人——信一（清水宏治 饰）和由纪子（森秋子 饰）、阿裕（田村亮 饰）和康子（樱井浩子 饰）玩起了疯狂的换妻游戏，而这一切，都被旅馆经理真木（岸田森 饰）通过房间内的摄像头尽收眼底。送走朋友后，信一和由纪子漫步海滩，遭到了真木部下的偷袭，昏迷中的二人却体验到前所未有的乐趣。 不久后康子怀孕，她希望能与阿裕结婚，但沉迷于左翼学生运动的男友却对婚姻提不起半点兴趣。而心中存有疑问的信一和由纪子再次造访汽车旅馆，真木则将两人带入一个隐匿于森林中的奇异的乌托邦社会……。