10pm 3am

小东（黄宇聪饰）和杜鹃（陈宣宇饰）是一对年轻的情侣，他们住在城中村，生活有些磕磕碰碰。当地的游乐城倒闭，变成了饮食城。为了在饮食城重建一个小舞台，小东留下来当了一段时间的守湖保安。在守湖期间，他认识了一个前来放生的小女孩园园。她的到来让小东在单调的工作中感受到了些许温暖。杜鹃是个花艺师，在花店打工，她的生活有些单调。经常去客户龙老师家插花的她，被龙老师那种神秘而高雅的气质吸引。龙老师似乎总是隐藏着什么，带给了杜鹃一种独特的魅力。这让她在工作中多了几分期待与好奇。 随着小舞台重建失败，小东被辞退，只能回家帮助杜鹃经营起“小丑花店”。杜鹃为了吸引客户，让小东扮成小丑送花。小东在送花的过程中，会时不时去拜访园园。原来，园园以前是某剧团的舞蹈演员，但因感情问题离开了舞台。她似乎对舞台还有些留恋，这种孤独和遗憾引起了小东的共鸣。在这四个人的生活中，关系渐渐...。怀才不遇的导演金东秀（金相庆 饰）每天都流连在戏院前，沉醉在自己的思维里。最近他刚好看了好友的一部电影，他会觉得电影的情节便是自己的故事。与此同时。他遇到了电影中的女主角崔英实（严智媛 饰）。后来东秀在出席一个电影人聚会的路上，再次遇到了崔英实。 英实正被影迷索要签名，东秀终于鼓起勇气上前问候。。土地测量员K（Ulrich Mühe 饰）在冬夜里抵达某个村子，以便执行附近城堡委托的工作，他在一家客店安顿下来之后一位年轻人到来向他索要不存在的许可证，以此为开端，K为进入城堡而穷其所能。第二天，一对双胞胎助手与K汇合，但他们对自己的工作一无所知，城堡方面在电话里声称K等人永远无法进入城堡。城堡的信使巴纳贝随即赶到，表示可以为K提供帮助，K被指引前往旅馆面见城堡的重要人物克拉姆，K试图通过克莱姆的情妇弗里达达到目的，他与弗里达发生了关系并订婚，K与村长相谈得知自己工作的由来，并因村长得到了学校的工作，他和弗里达暂时有了栖身之所。K再次拜访巴纳贝家却造成弗里达的绝望，进入城堡的希望仍然渺茫…… 本片根据卡夫卡的同名小说改编。。