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自从六岁那年，妈妈从天台一跃而下，林志宏（文俊辉 饰）就再也没有说过一句话。与婆婆相依为命的他生命里从来没有父亲的存在。“爸爸飞去了远方，只要花开爸爸就会回来。”这是妈妈自幼对林志宏说的话。 陈满堆（陈奕迅 饰）的童年经历同样不愉快，如果不是遇上老大（曾志伟 饰）可能早已被打死或者饿死街头。老大给他分配任务，成功后给他生活费用。这次的新任务是把黑帮头子纽乔泽（林子祥 饰）的儿子找出来，于是陈满堆进了学校当校工。 三个人就这样相遇了，陈满堆，林志宏，以及代课老师miss张（林苑 饰），三个各自怀着自己心事、有着自己心病的人，奇迹般地建立起互相信任、单纯直接的感情。直到纽乔泽出现，大家才惊现林志宏就是纽的儿子。 个人都有着自己的使命，亦有着自己的选择。。绰号“恐龙”的黑帮人物荣曾因杀人入狱，出狱后性情大变，竟选择在一所私立学校担任校工，后更因机缘巧合成为代课老师。以学生杰仔为首的“五大天王”，视黑社会为英雄人物，经常捉弄老师，荣强忍怒火，委曲求全，反令杰仔等人意气风发。荣全心全意教导学生，痛斥黑社会的真面目，更在一次街头殴斗中勇救杰仔，令学生们深受感动，与此同时，荣以前的黑社会身份被揭穿，他只有选择黯然离开……。伊茱（朱莉·康德拉 Julie Condra 饰）意外目睹了黑帮少主岛崎寻尼（加藤雅也饰）被杀的场景，而杀手在执行任务时竟然流下了眼泪。原来，杀手行业中有着残酷的规则，杀手杀了人之后往往自己就会成为下一个目标。寻尼之父为了报仇，从日本赶来，却发现杀手隶属于中国秘密组织龙之子。他打算利用伊茱作为诱饵，引出杀手，却不料自己却先被杀害，导致三大帮派争夺龙头老大的位置，而只有找到并杀死这个杀手才有资格登上宝座。 杀手最终接到了杀害伊茱的任务，然而，两人却在相遇中彼此打动，展开了一段禁忌的爱情。然而，他们的爱情面临着来自日本黑道和中国秘密组织的双重威胁，他们不仅要面对死亡的威胁，还要在绝境中寻找生存的机会。这个故事充满了紧张的情节和深刻的人物内心挣扎，展现了爱情与命运之间的无法预料的交织。。