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20世纪初，北方活动着一支威震四方的响马。他们在首领黑龙的率领下，打家劫舍，杀富济贫。在一次抢劫中，他们遭到守备队的追击。突围前，黑龙将自己的儿子交给了师父李全义，要他趁乱逃走。 15年后，响马曹彪的儿子少彪惨遭日本人杀害，黑龙决心为弟兄报仇雪恨。在复仇归山的途中，黑龙的妻子金凤被抓，新任县警备队长李念祖亲自过问此案。为救金凤，黑龙再闯县衙，在枪战中误杀了李念祖的未婚妻幽兰。一个风雪之夜，黑龙和念祖偶然相遇，念祖向黑龙打听响马的驻地，黑龙便将原驻地的地图画给念祖。为了讨还血债，黑龙准备捣毁日本人的老巢。而与李全义意外相遇后，黑龙和金凤才知道，李念祖正是他们失散了15年的儿子。念祖按黑龙画的地图，找到了响马的驻地，面对空无一人的山间盆地，方知上当。这时，山头枪声大作，日本人向警备队开火了。念祖率队奋力突围，危急时刻，黑龙、金凤率弟兄赶来援助。混战中，金凤不幸中弹，死在黑龙的怀中。当念祖举枪对准杀妻的仇人黑龙时，李全义赶到，向他说明了真相，念祖不禁悲喜交加。就在这时，背后一声枪响，念祖踉跄着扑倒在黑龙的怀里。面对惨死的妻儿，黑龙举枪冲向敌群……。杀手翟是金三角杀手，接下暗杀干探香明的妻子，背后竟是与毒贩勾结的警司吕进，还暗中下令杀翟灭口。香与翟同遭陷害，逃亡过程中暗生情愫，最后化敌为盟，决联手对抗吕……。西努（瓦伦·达万 Varun Dhawan 饰）样貌英俊帅气，在校园中人气很高，然而，西努的成绩却糟糕透顶，但凡遇到考试，他必然是红灯高挂。为了完成学业，西努远赴班加罗尔大学继续深造，在那里，西努邂逅了名为苏妮娜（伊利亚娜·狄克鲁兹 Ileana D’Cruz 饰）的美丽女孩。 单纯的西努很快就坠入了情网，对苏妮娜展开了热烈的追求，然而，正当他认为自己终会抱得美人归之时，却意外得到了苏妮娜遭人绑架的噩耗。绑架苏妮娜的，是名为艾莎（娜姬丝·法赫里 Nargis Fakhri 饰）的女孩，艾莎是黑帮老大的女儿，身家背景十分高深莫测，而艾莎显然十分中意西努，三人被卷入了复杂的感情漩涡之中。。