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阿桃（张静初 饰）幼时目睹父亲被炸死受到刺激，之后人就变的傻乎乎的。长大后姑姑阿水（李丽珍 饰）把她带到自己在中国经营的按摩房帮工，阿桃的纯真引起了光顾按摩房的黑帮老大沙巴（李修贤 饰）的好感。在一次警察的追捕中，阿桃误闯进瑶族男人阿夏（张家辉 饰）的家中。阿夏靠街边的卡拉OK生意为生，阿桃的好嗓子让他看到了新的商机，而阿桃则因为阿夏额头有一颗和父亲一样的痣而认定他就爸爸。阿夏的生意因阿桃的加入明显好转，小摊前要求和阿桃合唱的人排起了长队。在阿夏与阿桃相处的过程中，两人的关系发生了微妙的变化，阿夏因有好色之徒占阿桃便宜而大大出手，阿桃也因为阿夏和情人阿花亲热而发怒。沙巴一直牵挂着纯真的阿桃，他决心要收阿桃做干女儿。沙巴的手下绑架阿桃之后，阿桃意外看到沙巴开枪而对他充满恐惧并逃回阿夏身边。沙巴并不是会轻易放弃的人，故事因为沙巴的坚持而复杂起来。 本片由著名导演章家瑞执导，他的三部作品——《诺玛的十七岁》、《花腰新娘》和《红河》，被合称为“云南三部曲”。。阿强（桑伟淋 饰）自幼学习中国武术，并在某次武术比赛之中取得了冠军的头衔，然而，自此之后，他的武士之路停滞不前，似乎是害怕这唯一的头筹被夺走，阿强放弃了参加比赛，只是在村里做小孩子的武术教练。某日，阿强邂逅了名为小虞的伤残女孩，女孩极力鼓励阿强离开村子，去外面的世界看一看。 小虞的话点醒了阿强，于是他和好友虾仔（李铁 饰）一起前往深圳。在深圳，阿强结识了歌女阿灵（倪景阳 饰），并且在一场误会之中被阿灵的姐夫赵威（滕军 饰）打到。之后，阿强找到了好友阿龙（赵子龙 饰）向其寻求帮助，却意外的得知阿龙的父亲是一名资深的散打教练。。