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在调查大麻走私案时，汉城江南警察所检事李松云（赵宰贤 饰）发现此案与黑帮天堂——全罗南道木浦市成启派有关。为查案，他变换了身份为南基男，并在女检察官李彩云（宋善美 饰）协助下，伪造犯罪纪录，卧底潜入组织。他被木浦港口卖鱼的老板奉为神明，一起策划了暗杀白成启计划。他趁机将计就计，做了叛徒，当了白成启（车仁表 饰）的小跟班。他沦为小混混。但是，为了组织，他参加了一场拳击赛，为了寻宝计划广告商，他终于拖到了最后一秒，赢得了比赛。此后，他牺牲色相帮助组织拿到了合同，并且在宴会上逼退了警察。逐渐获得了白成启的信任，成为了宣传理事，引发了白成启帮手窦昊的嫉妒。然而此时，白成启却看上了李彩云……。猎户座看起来很像普通的小学生 — 害羞、谦逊、暗恋别人。但在看似正常的外表下，猎户座是青春期焦虑的集合体，被来自蜜蜂、狗、海洋、手机电波、杀气腾腾的阴沟小丑，甚至从悬崖上掉下来的非理性恐惧所彻底吞噬。在所有的恐惧中，他最害怕的是每晚都要面对的东西：黑暗。而他最恐惧的东西化身实体出现了：黑暗带着猎户座乘坐过山车环游世界，以证明夜晚没有什么可怕的。随着这对奇特的搭档越来越亲密，猎户座必须要决定自己是否能学会去接受未知，摆脱恐惧对他人生的掌控，拥抱生活的快乐。。