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东汉末年，汉室幼主难当大局，朝廷中曹操（张丰毅 饰）独断专行，挟天子以令诸侯，大夫孔融（王庆祥 饰）誓死直谏，结果落得给曹兵祭旗。原来曹操决心已定，欲剿灭刘备（尤勇 饰）、孙权（张震 饰）等江南反贼，一统天下。长坂坡一战后，刘备在军师诸葛亮（金城武 饰）辅佐之下，率结义弟兄关羽、张飞（臧金生 饰）、赵云（胡军 饰）等，带领难民且战且退，最后只得求助于江东孙权。对于抗曹之事，孙权亦正犹豫不决。但大都督周瑜（梁朝伟 饰）与其妹孙尚香（赵薇 饰）均力挺其出战，眼看大兵压境，孙刘联盟方现雏形。诸葛亮观周瑜严明治军，旗下大将甘兴（中村狮童 饰）身先士卒，颇感欣慰。此刻突然传来军中箭弩严重缺乏，孔明不顾鲁肃（侯勇 饰）好心劝阻，甘愿立下军令状，谋求箭弩……。甜姐兒是個具超能力的少女，能知過去未來，甚是好玩。她生性反叛，不時與人鬥嘴，但本性善良；她有一個表妹Amy，二人經常出雙入對，互訴心事。 她的阿姨見她每一件事都瞭如指掌，而且連別人的心事也能看穿，有些嫌煩，於是帶她看心理醫生，豈料那醫生所用的方法，也全被甜姐兒說了出來，醫生為之愕然。 士多的士多仔將甜姐兒所叫的物件放在單車後送去，但他忘記帶洗頭水，甜姐兒在家問女傭貨物是否已送來，女傭未回答，甜姐兒已叫表妹Amy陪她外出，原來她已知士多仔忘了帶洗頭水來。 Amy與甜姐兒坐長途巴士旅行，車後有一英俊青年唱歌，Amy見那青年英俊，想前去搭訕，但甜姐兒不肯陪她去，只坐著閉目養神。突然，甜姐兒低聲說車上有扒手，Amy回頭一看，見到一個中年男人正在偷旁邊青年的錢包，Amy忙把他喝止，卻反被中年男人大罵，奇怪的是被偷錢包者也罵Amy，Amy不忿。這時被偷青年卻反過...。失去双亲的小男孩路易斯前来投奔已离家多年的舅舅乔纳森，意外发现舅舅的真实身份竟是拥有神奇法术的魔法师，并对舅舅那栋充满超自然现象的房子好奇不已。舅舅乔纳森和同为魔法师的毒舌好友齐默尔曼夫人总在半夜寻找房子神秘“嘀嗒”声的来源，拥有邪恶法术的黑暗魔法师夫妻在房子里留下了一个足以毁灭人类文明的惊天秘密。为了阻止阴谋实施，路易斯与舅舅乔纳森及齐默尔曼夫人共同经历了一系列奇幻刺激的魔法冒险……。