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极具生意头脑但游手好闲的大国（马东锡饰），意外认识了技术高超但被吊销营业执照的整容医生智友（郑敬淏饰），二人一拍即合，雄心壮志的大国势要改写韩国整容史。凭着摸爬滚打多年的社交手腕，大国成功接通黑白两路，整容医院不仅迅速爆红，更冲出国际吸引外国人来组团换脸。当他俩的整容帝国如日中天时，背后却有人对他们的生意虎视眈眈，成功令无数男女改写命运的大国，这次能否帮自己大翻身？。1929年美国的爱德格教授因想了解性的奥秘，于是藉由金援着手进行科学研究，一群男性进行相当前卫的性讨论，另外有两位女性做速记。他严禁大家调情、开玩笑，一切都是严肃且科学的，但最后仍无法控制大家体内荷尔蒙的作用，于是情绪被搅动了，性爱的温度也升高了，很快地，行动取代了空谈，情势逆转，他也成为自己实验的主体，灵与欲的探索是否就此得到结论？。都灵城里，几个年轻人的生活互相交错但一时没有相识的道理。安托内利尖塔上，国家电影博物馆的管理员马提诺（Giorgio Pasotti 饰）沉浸在私人的电影世界中，他似乎因在影像中浸淫太久而显得沉默木讷，为了见到心仪的快餐店员阿曼达（Francesca Inaudi 饰），马提诺每夜购买自己毫无兴趣的汉堡。阿曼达的男友——绰号“天使”（Fabio Troiano 饰）的偷车贼没有更多的精力陪伴女友，这使阿曼达对枯燥生活的忍耐终于达到极限，用热水烫伤了经理，慌不择路的阿曼达躲进电影博物馆，由此进入到马提诺沉默但又奇妙的世界：恍如基顿电影中复制出的房间、主角是她的超8电影、梦境一般的光影变幻……阿曼达被深深打动但还是返回昔日生活，马提诺鼓起勇气找到天使，两人决定将选择权交给阿曼达…… 本片获2004年柏林电影节导演论坛奖、堂吉诃德奖等多项褒奖。。