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女保镖巴尔莎和皇太子查古穆再次共同踏上旅途。曾在巴尔莎的保护下活下来的小男孩，在艰辛的旅程中，长成了伟大的皇太子。两人来到了巴尔莎的故乡砍巴尔王国。在美丽而严酷的大自然中，巴尔莎揭开了埋藏在王国深处的阴谋。另一方面，新尤古国遭到塔鲁修帝国攻击，查古穆为了拯救濒死的新尤古国，与罗塔王国及砍巴尔王国结城同盟归来逆转了形势。北方诸国蠢蠢欲动，查古穆与父王的对决一触即发。巴尔莎全力寻找成为战争牺牲品的汤达，终于与重伤的汤达重逢，但却一起被塔鲁修军队俘获。于是，查古穆来到塔鲁修大军的营地。塔鲁修帝国的拉尔鲁王子和查古穆巴尔莎展开面对面交锋。就在这时，天摇地动，金色的鸟从天而降...。故事发生在一个名为坦塔的国家之中，因为坦塔的国力非常的薄弱，为了避免别国的进攻，国王决定将公主玛瑞莎拉嫁给卡斯奇的国王兰斯曼，然而，玛瑞莎拉得知兰斯曼是一个非常暴力和狡猾的人，于是在和亲的途中，她逃跑了。在逃亡的过程中，玛瑞莎拉邂逅了潘徒斯的王子泰斯通，仿佛抓住了救命稻草一般，玛瑞莎拉赖在了泰斯通的宫殿里不肯走，这可急坏了泰斯通的妹妹塔司卡公主。 塔司卡公主在慌乱之中中了兰斯曼的诡计，被兰斯曼绑架囚禁在宫殿中，兰斯曼要求泰斯通交出玛瑞莎拉来交换。实际上，兰斯曼早已经深深的爱上了塔司卡。。