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元末，群雄并起，天下大乱。武当为长春真人邱处机百岁办祈福大典，皇觉寺和尚朱元璋、义军首领郭子兴的养女马芝兰、富家女沈蓉来到武当，与邱处机俗家弟子张君宝结为好友。在大漠苦练多年的赤必烈带火郎、雪鹰来武当挑战邱，邱重伤生死未卜，君宝被擒。朱元璋投身郭子兴麾下，但被奸人所害，伦为乞丐，欲跳崖自尽，幸遇逃脱的君宝相救，重拾信心。与朱相恋的沈蓉因有孕来找朱，却发现朱为了兵权与马芝兰完婚，动了胎气，难产而死，君宝悲愤不已。赤必烈得知邱处机未死，再次来武当山决战，两败俱伤。邱临死前给君宝留下八字秘诀。君宝领悟秘诀，创出太极拳，改名张三丰。朱称帝后大开杀戒，连三丰也不放过。三丰怒杀十八龙骑直闯御前，欲杀朱，马皇后赶来求情。三丰无奈放过朱，归隐武当，不问江湖。。集美貌、文才、歌艺于一身的杜家二小姐月红姑娘梦想嫁给一个状元郎，为此她不惜到醉香坊抛头露面，用她的美貌与才艺震动四方，为的就是有朝一日钓得一个状元之才的夫君，一时间，天下风流才子无不趋之若鹜，争相拜倒在月红之石榴裙下，怎奈月红非状元之才不嫁，眼界之高，令天下男人肝肠寸断。 拥有状元之才的风流才子柳士杰琴棋书画、诗词歌赋乃至三教九流无一不精，惹得方圆百里的姑娘们为之心猿意马，身前身后美女相随无数。偏偏士杰心高气傲，一不屑进京赶考，二不娶胭脂俗粉。一心过着逍遥自在的田园生活。于是方圆百里的姑娘为拴住士杰之心，可谓煞费苦心。。麻省理工学院的数学教授蓝波在其系公告栏上公布了一道困难的数学题，却被年轻的清洁工威尔解了出来。可是威尔却是个问题少年，成天和好朋友查克等人四处闲逛，打架滋事。当蓝波找到这个天才的时候，他正因为打架袭警被法庭宣判送进看守所。蓝波向法官求情保释，才使他免于牢狱之灾。 蓝波为了让威尔找到自己的人生目标，不浪费他的数学天赋，请了很多心理学专家为威尔做辅导，但是威尔十分抗拒，专家们都束手无策。无计可施之下，蓝波求助于他大学的好友，心理学教授尚恩，希望能够帮助威尔打开心扉。 经过蓝波和尚恩的不懈努力，威尔渐渐打开心扉，而好友查克的一席话，更是让他豁然开朗。。