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利欧（松冈祯丞配音）是出生和成长在孤儿院的男孩，某一日，他脑海中突然涌入了日本大学生天川春人的记忆，此时的利欧才发现，原来自己是通过转生才来到这个剑与魔法的世界中的。恢复了记忆的利欧察觉到自己体内潜藏着强大的魔力，于是决定用这份魔力来做一些有意义的事情。 机缘巧合之下，利欧被破格录取进入了贵族子女云集的女校就读，在这里，利欧结识了很多可爱的女孩子们——性格直爽的天才魔导师瑟莉亚（藤田茜配音）、活泼开朗的兽人少女莱娣法（楠木友利配音）以及利欧在原来世界的青梅竹马绫濑美春（原田彩枫配音）。。三十年代的中国风雨飘摇，内忧外患接踵而至，刚结束军阀割据的分裂局势，又遭日*帝国主义的侵略。面对东北三省被强行霸占，全面侵华战争爆发在即，抗日救国运动风潮席卷全国。群雄鼎立的上海滩，更是兵家必争之地，而上海船王张家更成为各方争取的焦点。 1937年春张家大老爷张锦臣为其独子张子卿订下亲事，迎娶上海滩青帮老大袁九爷之女袁静如，亲事轰动上海。不料迎亲当天，张家当家人张老太太以不得结交青帮的祖训家规为由，不准花轿进府；而更糟的是，身为新郎的张子卿竟不知所踪…… 原来张子卿置身抗日救国运动，并不同意其父为他私自订下的亲事，为难之际，巧遇从西塘初到上海寻友的李汉昌，两人惊奇相互竟长得一模一样，子卿恳请汉昌冒充自己回府应付，汉昌勉强答应。但只在张家露了个面，就借故离去。 本文来自环球影视网老太太最终在管家何叔的劝说下，向袁静如提出三个条件：断绝与青帮的一切来往...。