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主人公——人类奇诺与会说话的摩托车汉密斯，毫无目的地在世界各处旅行。 在世界的各处有着充满个性的国度，人们在与自己相适应的法律与常识之下生活，奇诺与汉密斯造访各种这样的国度，基本上只停留3天，之后便出发前往下一个国度。 奇诺与汉密斯的这些旅行故事，时而温柔，时而哀伤，时而滑稽，时而痛彻心扉。这些美丽的故事，将一言难尽的鲜烈光景展现给读者。 将“并不美丽，但也正因如此才美丽”的世界展现出来。。2009年9月，喜欢音乐的大一新生郑艺博（郑艺博 饰）认识了同届女生夏紫（杨洁 饰），对她心生爱慕，在室友炮哥（张嘉祺 饰）、胖子（孙占祎 饰）、猴子（周彪 饰）的怂恿下，进行了啼笑皆非的追求之路，而夏紫却对学生会主席杜可凡（闫源 饰）心生好感，但在一次的偶然中发现杜可凡钱包中夹着一张和自己模样相似的女生照片，感觉到杜可凡并不喜欢自己，只是在寻找一个替代品。在夏紫生日的时候，郑艺博辛苦打工给夏紫买了生日礼物，令她感动不已，两人终于走到了一起。同时夏紫的花痴闺蜜叶子（汪素韵 饰）也喜欢上了杜可凡，排斥着一直苦苦追求她的炮哥，后来杜可凡因为家族因素提前出国，临走前告诉了郑艺博钱包里面照片的秘密。伴随着大四来临，考研的、找工作的都在忙着自己的事情，而艺博仍然在酒吧卖唱做自己喜欢的事，夏紫因此和郑艺博产生矛盾，两人分手。 艺博也因此放弃了自己音乐的梦想，开始找工作，但却又处处碰壁。此时炮哥一直追求的叶子因放纵而意外怀孕，炮哥带着自己省吃俭用的钱陪她打胎，叶子这时候才意识到自己对待感情的幼稚和盲目。毕业到来，大家各自都有了自己未来的归宿，艺博仍旧没有着落，就在这个时候艺博突然接到了一个莫名的来电·····。弗雷德.谢波西系列之一澳大利亚弗雷德.谢波西“AFC类型片”最具影像力作品戛纳金棕榈提名澳洲电影学院奖最佳女主角/男配角/音乐3项奖及最佳影片/导演等7项提名。