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弗雷德与米克是一对老友，他们结伴去阿尔卑斯度假，住在山脚下的漂亮旅馆。弗雷德是一位作曲家和指挥家，目前已经退休。米克是一名仍在工作的电影导演。他们带着好奇与温柔的眼光观察着他们子女充满麻烦的生活，周围的充满热情的年轻作家，以及旅馆里面的其他客人。米克为了正在创作的剧本心力交瘁，他认为这将成为自己最后一部重要的电影，将为他的事业画上终点。弗雷德丝毫没有继续搞艺术的企图，然而却有一个人，愿意不惜一切代价再度让弗雷德走上指挥台。。这是一部融合了爱情、谋杀、种族清洗和暗杀的故事片。背景被设置在了19世纪纷乱的中国。在这个时代里，有一个超级恶棍要杀死一个村庄里的所有的人。当他来到这个中国的山区中的小村落的时候，他命令这里的一个铁匠为他打造一件能够震慑住所有人的兵器。当这个地方渐渐被这个恶棍控制住之后，来自中国远古的力量把他变成了一个真正意义上的人类怪物——他自己变成了兵器的一种。 而这个间接推波助澜的铁匠觉得自己难辞其咎，于是便联合起几个原本也是法外之徒的绿林好汉，结成联盟，并为自己装配上了铁拳，准备和这个人形怪物展开最后的搏斗……。在这部由衷的纪录片短片中，亚裔美国人的创意人员向标志性的，刻板的破坏“ Baby-Sitters Club”角色致敬。。