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贾斯汀·朗（Justin Long）饰演的播客（Podcast）主持人华莱士（Wallace）去采访环球探险家Mr. Howe（Michael Parks 饰演），结果被后者变成了半人半海象的怪物。而华莱士失踪后，哈里·乔·奥斯蒙特（Haley Joel Osment）所饰演的他的搭档Teddy Craft偕同华莱士的女友（Genesis Rodriguez 饰演）一同出发去寻找他。 据说，约翰尼·德普（Johnny Depp）扮演的角色叫Guy Lapointe，是一名加拿大法语区的侦探。。朝比奈元子（桥本爱饰）是一名在研究生院学习德语的女学生，因为个性内向，元子常常感到自己无法顺利的融入集体之中，并且为此而感到非常困扰。一天，教授榊郁夫（田中泯饰）夸赞了元子的日语，令其如沐春风，从这一天起，元子开始留心起这位年迈但是温文尔雅的老教授，在他的身上，元子感受到了一股非常强烈的吸引力。 在参加集训的过程里，元子结识了田中莲（工藤阿须加饰）和其爱慕者树里，这又是一段令人动容的虐恋。田中和树里的悲欢离合让元子决定将自己的心意向郁夫坦白。后者真的会接受这样一段注定不可能被世俗所接纳的感情吗？。