孙悟空墓出土的金箍棒

先皇早逝，新登基的皇上拓跋宏年纪尚小，朝中大权被太后把持，一手遮天。太后为了保全幼主皇位、控制政权。还毒死了与皇上情同手足的另一皇族后裔——拓跋如意。为此，拓跋宏与太后决裂，整日醉生梦死，不理朝政。内阁总管李公公将京城以琴瑟闻名一绝的少年李湘书引入宫中。自此，李湘书日日陪伴在皇帝左右。李湘书也被满朝文武视为亡国妖孽。然而除一人之外，宫廷上下都不知这其中其实另有深意。只到影片的最后一幕，所有的悬念方才解开。。北宋年间，朝中宦官持政，民间妖物横行。汴梁城中，邪教丛生，其中最大势力名为“外九流”。由包拯、展昭、公孙策带领的开封府衙，明断人案，暗中审理妖案，以维持世态平衡。包拯将逼死生父的孙贤涛斩首，得罪其义父大内陈公公。城南突发命案，展昭前去探查，遇捕头腾玉，腾玉以人案思维推理案情，却被展昭告知明为人案，实则妖物作祟。腾玉跟随展昭进入真正的鬼市，狐妖莹儿好意提醒展昭，此案背后势力庞大，难以撼动。展昭以命换物，用换得的长柄灯笼引来犯下命案的妖物。邪教“外九流”的千面优伶假扮公孙策，杀害司徒阳，试图毒害包拯被包拯识破，与展昭协力将千面优伶斩首，而公孙策生死不明，外九流正筹划着更庞大的阴谋，眼见不一定为实，一切似乎都隐藏在迷雾中……。