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喜好摄影的内向女孩泽渡枫（竹达彩奈 配音），由于转学来到了去世的父亲朝思暮想的城市——广岛县竹原市。最初不可避免的短暂不适，很快为女孩之间真挚的友情一扫而空。她在那里重逢了青梅竹马的好友薰（阿澄佳奈 配音），并结识了冈崎乃理惠（井口裕香 配音）、樱田麻音（仪武佑子 配音）等新朋友。由此略显灰暗的校园生活变得斑斓多彩，枫脸上的笑容也逐渐多了起来。 快乐的时光转瞬即逝，不知不觉女孩们迎来了毕业的时刻。站在人生的十字路口，女孩们将作何选择？她们此时此刻又怀着怎样的心情？。宗天保任职护卫员的科学园大火，他舍身救了女研究员高玉。但研究所潘教授在大火中不幸辞世，潘教授的手写笔记在大火中消失。大火引发了灰尘风暴，令整个香港被雾霾卷盖。 财阀王耀才投资的“天空一号”，让富人得以远离污染，而已故潘教授的助理唐永章变成他的合作伙伴，唐的发妻高玉继续在天空一号上钻研“超能干细胞”的“再生学”工作，完成潘教授的遗愿。从台湾来的家家带着癌症末期的妹妹小珍来香港求医，怎料两兄妹因此卷入一场“超能力干细胞”的劫案中，而偷走这新科研血清的主脑，竟是已故潘教授的独生子子文，在争夺血清的过程中，子文逐渐发现了令父亲潘教授死亡的真正凶手……。在一场盛大的舞会上，罗密欧（莱斯利·霍华德 Leslie Howard 饰）和朱丽叶（瑙玛·希拉 Norma Shearer 饰）相遇了。然而，两人所在的家族相互有着深仇大恨，所以情投意合的两人根本就没有可能走到一起。 入夜，罗密欧潜入朱丽叶家的后花园向其倾诉爱意，心意相通的两人难舍难分，决定瞒着家族偷偷完婚。朱丽叶的表兄泰华（巴兹尔·雷斯伯恩 Basil Rathbone 饰）得知此事十分愤怒，他向罗密欧发出了决斗的挑衅。莫丘托（约翰·巴里摩尔 John Barrymore 饰）是罗密欧的挚友，为了帮助罗密欧，他企图杀死泰华却反而丢掉了性命，罗密欧在悲愤之中杀死了泰华为好友报仇并因此被驱逐出境。在神父的建议下，朱丽叶服下了使人假死的毒药，想要出逃与爱人私奔，然而罗密欧对这一切却并不知情。。