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滨海市某中学初中一年级 (2)班的同学们要去参加海军军校的军训，唯独胡越儿不想去，奶奶要为她开假病假条，被爷爷批评。行军途中，耿小伟约方泉溜进饭店胡吃海喝，耿因食物不洁腹泻掉队，幸有牛教官背着他走。 在浪术训练中，林贝南、方泉受到表扬，胡越儿却怕得趴在浪木上哭，张教官仍严格要求她完成课目。方泉接到家信，得知父亲弃家而去，当晚他越墙归家安慰妈妈并将父亲情妇的摩托车弄坏，被当场抓住。方也因严重违纪，被撤去中队长职务。 一波未平，一波又起。张教官与陈老师为耿小伟未经正规手续请假离校也发生争执，这下急坏了同学们。他们自编自演一场木偶戏，使张、陈握手和好。 林贝南得知父亲贪污受贿被捕的消息，将自己反锁进船舱痛哭。张教官耐心劝说，帮她战胜了人生的第一次风浪。 旭日东升，战舰又驶向大海，孩子们经过严格的军训，经受了种种生活风浪的考验，已成长为真正的小海军。。二战后的某个冬夜，在北海道的渡轮上，性格张扬的复员兵赤间（三船敏郎 Toshiro Mifune 饰）遇到了宅心仁厚的龟田（森雅之 Masayuki Mori 饰）。赤间被龟田的简单真挚打动，于是二人成了朋友，赤间对龟田讲述了自己的一段旧日恋情，博得了龟田的同情。在某商店的橱窗口，两人驻足停留，只为一幅女明星的画像。赤间觉得女人笑得灿烂而阳光，龟田却说从中看到了她的苦闷。龟田来到大野家寄宿，得知大野即将成婚。事实上，他真正爱的是新娘的妹妹绫子，但为了60万日元甘愿违心接受婚姻。绫子的性格直爽，爱憎分明，她通过大野托龟田传来的书信认清了对方的本质，转而对善良的龟田产生了好感。在大野夫妇上门认亲的时候，赤间意外邂逅了旧日恋人妙子（原节子 Setsuko Hara 饰），一场没有硝烟的情感战争从此打响……。