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弗朗哥统治时期的西班牙马德里，女童安娜（Ana Torrent 饰）与两个姐妹在军官父亲安赛莫死后被过继给姨妈抚养，安塞莫在世时风流成性，母亲玛莉亚（Geraldine Chaplin 饰）为他放弃事业最后落得在寂寞压抑的生活中痛苦不堪，早早去世。关于母亲的记忆不时浮现在安娜脑海，这些记忆混同她对死亡的臆想慢慢影响了现实生活。姐妹三人在姨妈的看顾下并不安分，姨妈正陷入一场同安赛莫已婚战友的恋情，安娜的举止让她愈发感到威胁。安娜试图用一瓶所谓毒药帮助生活不能自理的祖母自杀，而那瓶物事不过只是苏打，祖母拒绝服毒，安娜又将目标对向了姨妈…… 本片获1976年戛纳电影节评审团大奖等多项褒奖。。奶奶收养了一个智障孤儿为他取名阿呆，虽然阿呆智力低下，但却十分憨厚孝顺。奶奶一手将阿呆抚养成人，并在他二十岁的时候通过街道为他申请了个体营业执照，从此阿呆得到了一份卖报纸的工作。 阿呆的报摊紧挨着五婶的水果摊，阿呆每天不畏酷暑，很卖力地卖报纸，无论是五婶还是周围的邻居都十分喜欢心地善良的阿呆。 一直为刚刚自立的阿呆感到欣慰的奶奶突患重病离开了人世，阿呆成了一名孤儿，街道准备将阿呆送到福利院，被好心的五婶拦了下来。奶奶去世后，在五婶的安排下，阿呆每日依旧卖报，并由五婶照看。五婶给阿呆买来新鞋，并照顾他的饮食起居，阿呆对五婶像自己的奶奶一样充满感激。但他必定存在智力缺陷，不会向五婶表达。可是如果有谁欺负五婶，阿呆是绝不会答应的。 一天五婶因结石被送往医院，赶到医院探望的阿呆听到了五婶儿女的谈话，他知道五婶没有足够的钱看病，而子女们又不愿为五婶出费用住院...。身在魔王军却不会使用魔法的暗黑士兵达利艾尔， 以自己的才智和行动力爬上了四天王辅佐之位大显身手。 然而在四天王刚一换代，达利艾尔就被解雇了。 大失所望的达利艾尔彷徨在森林中，无意间遇到了一名被怪物袭击的少女！ 拯救了少女的达利艾尔在少女的“盛情招待”下来到了人类的村子。 本想在暴露自己是魔族之前溜之大吉的达利艾尔却在少女的“请求”下留下来开始了冒险者之路。 「不是我不想拒绝，是她实在太大了」。