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大城市上海的一隅坐落着一个幽静的小洋楼，这里住着艾老头和他的女儿宁恒和宁娜。艾老头楼下车库经过整修，租借给了以贺水夫为首的一群30岁左右、没有爱情光顾、生活懒散、玩世不恭的人。一天，一个叫葛藤子的农村妇女抱着孩子来到这里，说是要找曾在这里住过的未婚夫李红星。本来对此没有兴趣的贺水夫，只想拿她开心，便谎称自己是李的大学同学，并说李出差去了，回来后要与她结婚。葛藤子非常感动，决定留下来等候李红星。葛藤子对爱情的执著和真挚的情感，使贺水夫他们深受感动。他们为她准备了丰盛的晚宴，还都郑重其事地编造了一个个初恋的故事。唯有葛藤子实实在在地讲述了与李红星的相爱经过。这时，从外面冲进来的江富贵不满贺水夫支走自己的女朋友，更不满贺对葛的戏弄，道出真相。受了骗的葛藤子抱着孩子不顾夜黑离开了。贺从葛的叙述中知道她受骗了，决定帮助她，他托朋友给葛拍电报，谎称后天李红星就回...。15年前，阿龙（李璨琛饰）父因母亲珊姐（吕珊饰）烂赌向大耳窿借还债，导致意外车祸死亡，因此阿龙及妹妹雯雯（吴俐璇饰）非常痛恨母亲，但阿龙为雯雯之生计及保护家人，投靠天神（林雪饰）阿窿集团，开始他的阿窿生涯。 　　阿龙鼓励雯雯考警察部队，但因阿龙的职业背景，令雯雯承受压力，导致兄妹俩感情破裂，最后雯雯更离开警察学院。 　　一天，一个自称是专门铲除大耳窿集团的特别行动组找上阿龙，要他以卧底身份收集天神犯罪证据，以消灭放高利贷活动。正当阿龙努力搜寻天神罪证时，妹雯也加入天神的集团，还为了争上位靠拢处处与他为难的黑狗（张兆辉）身边。 　　黑狗是天神的养子，一直深受天神重视，然而自从阿龙的加入，令他有感地位不保，一直视阿龙为敌，他与天神都不知道雯就是龙的妹妹，还爱上雯。而黑狗身边已有一个欣（温碧霞饰），后者的父亲原是欠债者，欣为了救父及顾母，只好接近黑狗，但是雯的出现，也令欣感到自己地位受威胁。 　　欣觉得雯的出现绝不是偶然，因此怀疑对方的真正身份，她劝黑狗别太信任对方，但黑狗不信，为了找出证据，黑狗设了个陷阱试探雯，没想到雯真的中计，在千钧一发时刻，知道妹身处险境的龙却出现……。