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人头攒动的火车站里，一名男子的身影显得格外突兀，男子名叫杰尼，此刻，他正焦虑又激动的等待着他素未谋面的儿子保罗。保罗天生带有残疾，杰尼此次的目的就是带领保罗去接受更好的治疗。 父亲这个头衔带来的沉重压力让杰尼一时之间无法适应，而乖巧的保罗则在这种时刻中扮演起了安慰和照顾他的角色，这让杰尼十分宽慰。在医院里，杰尼结识了和自己境遇相同的女人妮可，后者给予了他很大的帮助。为了进一步拉近自己和保罗之间的距离，两人决定踏上旅程，在旅程的终点，隐藏着保罗的心愿。。故事背景设在明治64年，并由德川庆喜掌握权力的另一个日本。国家靠能量源「龙脉」，形成江户和科学混合的独特发展。但繁华背后，反体制派组织「蛇」正酝酿革命之火。德川政府委任暗组织「鵺」将其驱除。女主角-雪村笑羽在幼时被灭门，于是她作为「鵺」的处刑人，为报仇而持续寻找蛇野目……。