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军阀横行的民国初年，为人仗义的街头浪荡客孟刚（姜大卫）、铁虎（狄龙）是一对以打假、耍人、“骗钱”为乐的好兄弟，两人在乱世的缝隙中过着“两耳不闻窗外事，一心只行及时乐”的优哉日子。 某日孟刚结识革命军战士万大哥，经过短暂误会，两人成为朋友，并在万大哥的鼓动下和铁虎萌生帮助革命军的念头。通过父亲是军阀大头目的孟刚女友（井莉）的帮助，他们搞到一辆军用汽车，接着迎来潜入军阀阵营偷枪、与军阀展开连串斗智斗力的厮杀、把偷来的军火送交到革命军手中的刺激征程。。一个龙套演员初瑶在片场频出意外，为了坚持自己的想法与风格，总是与导演发生摩擦，不断的制造事端遭遇了人生危机，但是她还是坚持他的龙套生活， 偶然初瑶带苏泽的妹妹三妹来到了片场，三妹看到了一个叫严峰的演员，一见钟情，喜欢上了他，可是，三妹也亲眼看到严峰带走了初瑶。初瑶和严峰确立了关系，三妹没有忍住自己的花痴约严峰开房，却又觉得对不起初瑶，反悔了。后来初瑶得知严峰同时还被富婆包养。心灰意冷，苏泽得知此事后整了严峰一番，严峰一无所有，初瑶冷静过后决定和苏泽一起做微商，结果赚了很多钱，最后苏泽知道初瑶放不下演员梦，就为初瑶写了一个剧本，打算为初瑶完成梦想。苏泽和初瑶的感情也更近了一步。。孤儿强森·格雷夫斯（彼得·里阿匹斯 Peter Liapis 饰）的父母曾是黑魔法的修炼者，当年尚在襁褓中的他险些成为父亲（Michael Des Barres 饰）献给魔鬼的祭品。也许受到命运的召唤，二十年后强森带着女友瑞贝卡（丽莎·派利肯 Lisa Pelikan 饰）重新回到父母的乡间别墅。在这里，他发现父亲留下的各类关于魔法的书籍，并对此非常感兴趣。此后不久，强森表现出种种异样，先是退学回家，然后开始进食。经过反复尝试，他终于掌握了从地狱召唤魔鬼的本领，甚至将女友和好友们也拉入魔法泥潭。 令他想不到的是，他还召唤出在泥土中沉睡多年的父亲，同时也是这群魔鬼真正的主人，一切开始朝着失控的方向发展……。