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故事发生在19世纪未，17岁少年杰伊从苏格兰前往美国科罗拉多州寻真爱，但美国远非他想像中安全，杰伊遇到心上人之前，先碰上神秘人塞拉斯，后者成为他旅途中的保镖。两人经历了一趟险象环生的奇妙旅程……。有抱负的电影制片人玛雅 (Maja) 努力拍摄一部关于缅甸朋克摇滚乐手的电影，并在不知不觉中成为她自己纪录片的主题。。