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民国初年，草医文氏因治愈阎旅长之疾而上京并得以重用。进京后，以“以惊治惊，怪招迭出”的方法治愈了众多百姓和达官贵人，从而创建三块堂，得名“文三块”。得到了百姓爱戴的同时，文三块也触动了同行的利益，并与于世勋、张宗瀚和焦二爷等结怨，遭到了多次陷害，最终倾家荡产。 　　几经周折，文三块治愈了焦夫人，焦二爷感恩，并与于世勋等反目。历经艰难，三块堂重新开张。 　　挣扎在功名与世俗泥潭中的文三块因一次失败的救治，领悟到自己的浮躁和功利，开始了人生的反省，与依旧钟情他的紫玉再续前缘。 　　北洋政府垮台，七七事变爆发，至抗战胜利，心中满目疮痍已六十载的文三块化解了晚辈的矛盾，携紫玉离开京城，再渡行医与人生的新旅程。。倒霉到家的小青正在破旧的出租屋仰天长叹悲苦人生，屋门被踹开，她的债主陈姐来逼债。走头无路的小青为摆脱当前的困境，无奈接受了陈姐交给她的一项任务——以第三者身份拆散总裁沈瑜与孙晓婷的婚礼。于是小青开始锻炼自己的女人魅力，并准备计划诱惑沈瑜。岂料，小青才刚刚准备开始实施这一计划，却因醉酒上错了沈瑜的车，而小青错把沈瑜当成了司机，酒后将计划全部告诉了沈瑜。而机智逗比的总裁沈瑜，并没有揭穿小青，而是将这一乌龙顺势展开，故意看小青的好戏。在一系列的乌龙事件之后，沈瑜渐渐发现小青是一个善良的女孩子。而最终一场误会，让小青知道了原来身边的司机就是沈瑜，认为沈瑜欺骗了她，伤心的小青离开了沈瑜。沈瑜追寻而去，在发现真实的小青过程中，也越来越发现自己内心真正想要的爱情…。故事表面上描写了下层贫苦艺人的苦难生活，但用大量暗示性镜头和象征式的人物去表现人性内心的孤独和困境以及对生活顽强的希望。费里尼的妻子玛西娜在片中饰演愚笨的农家女，被母亲卖给跑江湖卖艺的奎恩。奎恩对她十分粗暴，以为她是个白痴，没想到她却渐渐爱上了他。后来两人一起加入马戏团，遇到高空走索艺人贝斯哈特。贝斯哈特对女孩很好，教会她很多事，但奎恩却跟他经常冲突，后来更失手打死了他。女孩十分伤心，奎恩离她而去。数年后，奎恩听到女孩的死讯，才想起她的种种好处，但悔之已晚。。