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炼金术，一种建立在等价交换原则基础上的科学，将物质进行理解、分解、再构造，将一种物品变成另外一种。但是，这样先进的技术却不能进行人体炼成，这是炼金术绝对的禁忌。可是，拥有极高炼金术天赋的爱德华（朴璐美配音）和阿尔冯斯（钉宫理恵配音）兄弟，因为对母亲极大的思念不惜触犯禁忌。而最终的代价却是，爱德华失去了一条手臂和一条腿，弟弟阿尔冯斯只能将灵魂依附在一副巨大的装甲之内。终于明白一切的兄弟俩，为了恢复原状，寻求更多的炼金术知识，成为国家炼金术师踏上了寻找终极炼金物品——贤者之石的旅程。在不断的探索中，两兄弟终于发现了贤者之石背后的真相，对身处的这个军事化国家也有了更深入的了解。此时，面对国家、民族、家庭……炼金术的未来究竟在何处。。369从小与父亲相依为命，父亲李锦龙靠经营潮汕传统美食摊档，把369拉扯带大。高中时代的369沉迷网络游戏，被勒令退学，进入社会后仍是没有安定下来，工作一换再换：在工厂当过厂工，做过摩托车修理工，也进过乡里的英歌队……蹉跎了大好青春。父亲对369的招摇度日无可奈何，父子关系日渐冷淡。369决定去深圳看望喜欢的女孩小敏，误打误撞参加了一个网红选秀，他开始走红。369认为自己终于可以向父亲证明自己了，但保守传统的父亲认为这是伤风败俗，跑到深圳劝阻369，父子之间的矛盾日益加深……。莉莉（劳伦·霍斯利 Loren Horsley 饰）是个在快餐店打工的女孩，她不漂亮，不善交际，性情有点古怪，和同样自闭的成年弟弟住在一起，但是她内心善良，还偷偷爱上了每天中午十二点准时来买一份“超大鸡”套餐的的杰罗德（杰梅奈·克莱门特 Jemaine Clement 饰）。杰罗德也是个古怪的人，他性情暴躁偏执，还惯于说谎，对整个世界充满不信任感，还有一群同样古怪的家人朋友。为了接近杰罗德，莉莉去了化妆聚会，扮成一只鲨鱼，和“战斗人争霸”卫冕冠军杰罗德对战，输给了他也成了他的女朋友。可想而知，这样两个奇怪的人，恋爱肯定无法一帆风顺……。