主持人阿丘

故事发生在名为恩典农场的孤儿院内，在这里生活着很多失去了亲人，无家可归的孩子们，他们共有36人，每天，在劳作和玩耍之余，孩子们还要进行学习和测验，其中，佼佼者是名为艾玛（诸星堇配音）的女孩和名为诺曼（内田真礼配音）的男孩。负责管理和看护这些孩子们的女性名叫伊莎贝拉（甲斐田裕子配音），孩子们喜欢喊她“妈妈”。每过一段时间，都会有一个孩子被收养离开农场，生活在这里的孩子们都将此作为自己的人生目标。 一次偶然中，艾玛发现了隐藏在这座孤儿院背后的秘密，那些离开的孩子根本就没有被领养，而是被屠宰了，生活在恩典农场的孩子们，其实就是这座农场所饲养的“牲畜”。。美国西部一个荒凉的小镇上，有“疯子艺术家”之称的史丹在这里建立起了自己的势力，他成为镇上最有实力的人。少年恒是一个单纯的孩子，他现阶段最大的梦想就是把自己的小摩托车升级成重机车，为此他找到了帮史丹工作的机会。与此同时，前来小镇调查男友死因的灿为了接近史丹，她也应聘成为了一名照看史丹大麻屋的护理员。灿初到小镇，谨慎的史丹就留意着这个气质出众的中国女孩。而恒却对漂亮的灿一见钟情，深深的喜欢上了她......一个孤单的少年，一个背负仇恨的少女，一个嗜血的杀手，在这片荒凉的不毛之地即将展开一场血雨腥风。。姑母意外死亡，给美丽、善良的少女宝拉（英格丽·褒曼 Ingrid Bergman 饰）留下大笔遗产，引来心术不正的青年安东（查尔斯·博耶 Charles Boyer 饰）觊觎。追求宝拉成功后，二人回到宝拉姑母曾经遇害的伦敦旧宅居住。本以为就此拥有完美丈夫和幸福生活的宝拉，逐渐受到古怪现象困扰，她总会听到奇怪的响声，东西经常莫名其妙消失又出现，新来的女仆也对她态度轻蔑，煤气灯也开始忽明忽暗，安东暗示一切都是宝拉自己的幻觉，是宝拉的精神出现了问题。就在宝拉慢慢心理崩溃，濒临发疯的边缘，一个年轻的侦探伯林（约瑟夫·科顿 Joseph Cotten 饰）出现了，他发现宝拉正在被孤立，背后的主谋正是她的完美丈夫……。