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菲利普是法国南部普罗旺斯一家邮局的局长。妻子朱丽叶成天闷闷不乐，这也影响到他的生活。为了取悦妻子的欢心，他决定欺骗上级想调离到里维埃拉工作。然而他没有预料到的是，自己将会被调到北部贝尔格的一个小城镇。对北方人充满偏见的菲利普，认定北方是一个可怕的地方，天寒地冻，老百姓愚昧无知，还说着晦涩难懂的方言。菲利普别无他法，只能硬着头皮去上任。然而出乎意料的是，他发现这是一个非常有趣的地方，一个精神焕发的集体，人人随和亲切。他还结交了新朋友安东尼。当菲利普回到家中的时候，朱丽叶难以相信丈夫竟然会喜欢北方。她甚至怀疑他是在撒谎。为了让朱丽叶放心，也为了过上更加简单安逸的生活，菲利普让妻子相信了过去他所见过的地狱式的贝尔格如今有多么美好。正因为如此，他们的生活也变得越来越美好。。二十世纪五十年代的美国，电视编剧Alfred Miller因为支持共产主义而上了黑名单，不能公开发表作品，于是找到了他的老朋友Howard Prince（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）让他用Howard的名字发表作品，并给他百分之十的佣金。于是Howard从一个生活拮据的餐厅收银员摇身一变成著名的电视剧编剧，他还找到了其他同样被列入黑名单的作家，当“出头人”。Howard还认识了电视台的一名女工作人员Florence Barrett（Andrea Marcovicci 饰），Florence十分欣赏Howard的才华，两人坠入爱河。演员Hecky Brown也是黑名单上的一个演员，他被要求去查出Howard的政治背景，但一无所获。后来，Florence因为她的共产主义主张辞职了，而Hecky也因为共产主义背景而不能继续其演员生涯跳楼自杀。目睹了Hecky葬礼的Howard感触颇多，于是当Howard接受委员会审查时，他与调查委员会展开了周旋.......。