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主人公逸徇受父命前往上石郡，意欲收复政权，铲除清理当地掌权机关“玄天司”首领——葛覃。不料方到上石郡逸徇却倍受到冷遇，葛覃尽显地头蛇风范，逸徇第一战出师不利。恰逢此时少女十一月前来行刺葛覃。逸徇顺势借此事件还以玄天司众部颜色，宣告自己的主权。但十一月行刺未果遇险，逸徇好意救下十一月，不料却反被十一月绑至小树林。二人暗中交谈，逸徇从十一月口中了解到古族的往事，意识到可以利用古族之力与玄天司对抗，于是替十一月解毒，打算招募她为自己所用。不料玄天司黍离带领追兵包围小树林，二人陷入险境，葛覃也于此时现身。葛覃强行要带走十一月，不惜与逸徇爆发冲突，两伙人在树林大战。战斗中逸徇无意间触发自己古族的血脉，复刻了十一月的图腾，并且借助其灵力，带领重伤的十一月一起脱逃。 逸徇在十一月的带领下前往古族圣地，从中了解了古族的历史，也确定了自己的古族身份。但二人无意间惊动镇守圣地的神兽应龙，为救十一月逸徇再次复刻图腾，激活自己体内的古族血脉。两人刚刚脱逃，便遇到了外出采药的少女楚茨。逸徇带着二人重返上石郡，在北城门处设计摆了葛覃一道，将十一月神不知鬼不觉带入了城中。逸徇入住郡守府，楚茨身份揭晓，竟然也是古族。但十一月伤势未愈，为了医治十一月，楚茨与逸徇打算一同进山寻药。彼此陌生的逸徇与楚茨二人在采药过程中相互猜忌，不幸遭遇了野熊决明。决明在看见血液后暴走，他的背后似乎有关于玄天司的秘密。 于是逸徇、楚茨合力制服决明，取得草药下山回府。逸徇也终于下定决心与古族联手合力对抗玄天司，却遭到贴身护卫弈的反对，弈甚至暗中派人毁掉草药。所幸楚茨利用灵力救活草药，十一月才得救苏醒。 而葛覃通过跟踪逸徇，得知了决明的下落。原来决明是玄天司研究的变异古族，于是葛覃秘密派出其他变异古族去抓捕决明...。朝鲜一座国家秘密工厂对美元的仿制度超过了百分之九十九，朝鲜特种部队首长车奇成，在之前的行动失去了妻子，因而对国家产生不满，决定带领一众手下脱北出逃。并且在走之前要抢走工厂最宝贵的伪钞模板。车奇正的手下，一个行动小组的组长林哲令（玄彬饰）率领自己的组员，与车奇正一伙发生了激烈交火。最后除林哲令一人幸存，其余工人和保安人员全部被杀害，其中就包括林哲令的妻子。 朝鲜军政高层下令必须将伪钞模板追回，而林哲令也下定决心天涯海角也要追杀车奇正为妻报仇。朝鲜情报部门得到情报，车奇正出逃之后，辗转中国几座城市最终逃到了韩国首尔。朝鲜军界高层借南北高层会谈之际，以随从身份带林哲令一同前往首尔，并通知韩国警方展开一次共助行动，一起抓捕车奇正。韩国警方对车奇正的真实身份和朝鲜官方的实际目的一无所知，于是派出打酱油的刑警姜镇泰(柳海真饰）协助林哲令，实则敷衍和监视朝方行动。...。